Le marché indien des smartphones ralenti par la crise COVID au T1 2020

L’impact du virus COVID-19 a été ressenti par le marché indien des smartphones au premier trimestre 2020. Bien que le pays soit entré en confinement seulement vers la fin du trimestre (à partir du 20 mars), son impact a été suffisamment profond pour réduire la croissance du trimestre à un maigre 4 % par rapport au T1 2019, selon un rapport sur le trimestre de Counterpoint Research. Il y a néanmoins eu des tendances très intéressantes observées durant cette période. Voici les plus notables :

Xiaomi toujours en tête, avec la plus grande part depuis 2018

Xiaomi est resté le numéro un sur le marché indien des smartphones, enregistrant une croissance modeste de 6 % d’une année sur l’autre, mais terminant tout de même avec une part de marché de 30 %, ce qui est son plus haut depuis le T1 2018. La série Redmi Note 8, ainsi que son expansion hors ligne, ont joué un rôle majeur dans son succès. Incidemment, Xiaomi avait également la plus grande part du marché global des téléphones, qui inclut les téléphones à fonctionnalités.

Vivo consolide sa deuxième place

Vivo a surpris beaucoup de gens lorsqu’il a pris la deuxième place sur le marché indien de Samsung au T4 2019. Eh bien, ce n’était clairement pas un coup d’un soir, car le premier trimestre 2020 a vu Vivo reprendre la deuxième place avec une croissance de 40 % d’une année sur l’autre pour atteindre une part de marché de 17 %. Sa série Y a particulièrement bien fonctionné, et selon le rapport, la marque a terminé le trimestre avec des stocks faibles - toujours un bon signe.

Samsung s’envole dans le segment intermédiaire, trébuche dans le segment budget

Samsung n’était pas très loin derrière Vivo au T1 2020, avec une part de marché qui était juste un pour cent inférieure - 16 %. Cependant, il a enregistré une forte baisse d’année en année de 84 %. Ses stars de ce trimestre étaient ses appareils de milieu de gamme comme le Galaxy A51, A20s, A30s et M30s, ainsi que ses modèles premium plus abordables comme le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite, mais il a perdu face à Redmi, Realme et Vivo dans le segment inférieur à 10 000 Rs, où il avait autrefois dominé.

Realme et Oppo continuent leur bataille pour la quatrième et cinquième place

La bataille entre la quatrième et la cinquième place continue d’être serrée, même si les marques qui s’affrontent ont enregistré une croissance impressionnante. À la fin de 2019, Realme a terminé juste devant Oppo avec une part de marché de 14 % contre 12 % pour Oppo. Realme a connu une croissance stupéfiante de 119 % par rapport au T1 2019, avec le segment budget C3 et 5i se comportant bien. Oppo, pour sa part, a bondi de 83 % par rapport à l’année dernière, avec les A5 2020 et A5s se comportant très bien.

Poco fait son apparition

Poco, qui avait fait la une avec le F1 en 2018, a fait un retour incroyable au T1 2019. Bien qu’il ait été lancé seulement en février, son modèle X2 a suffisamment bien fonctionné pour lui obtenir une part de marché de 2 %. Sans surprise, il est devenu l’une des cinq meilleures marques dans le segment de 15 000 à 20 000 Rs.

Samsung prend la couronne premium

Le segment des téléphones premium - celui de 30 000 Rs et plus - a vu une surprise de taille avec Samsung dépassant OnePlus pour devenir le numéro un. Le Galaxy Note 10 Lite et le Galaxy S10 Lite ont probablement joué un rôle majeur dans cette montée.

Apple règne en maître dans le segment ultra-premium

En ce qui concerne les téléphones dont le prix dépasse 45 000 Rs, Apple a continué à dominer le marché indien. Une forte performance de l’iPhone 11 et d’excellentes réductions sur Amazon et Flipkart ont permis à la marque de saisir une incroyable part de marché de 55 % !

Un défi à venir pour OnePlus

OnePlus était le leader du segment premium il y a quelque temps, et le rapport s’attend à ce qu’il élargisse sa présence dans le segment ultra-premium avec le lancement de la série OnePlus 8. Cependant, étant donné le lancement de l’iPhone SE, la nouvelle force phare budget de Samsung, et les contraintes imposées par la situation de confinement, nous pensons que le Never Settler a un véritable combat sur les bras.

Jours difficiles à venir pour les OEM et les appareils d’entrée de gamme

Les jours à venir risquent d’être difficiles pour l’industrie, car une grande partie de la période aurait été passée dans un état de confinement où aucune vente de téléphones n’a eu lieu. Le rapport prévoit une période difficile pour les OEM car ils devront gérer les stocks existants dans tous les points de distribution et de vente au détail, et également s’adapter à une ouverture progressive du confinement. Le rapport indique en outre que les consommateurs de smartphones d’entrée de gamme seront probablement les plus touchés par le confinement, la demande pour les smartphones d’entrée de gamme diminuant à court terme. Il indique que la demande devrait se déplacer vers la seconde moitié de l’année, et que les gens pourraient reporter leurs achats jusqu’à la saison des fêtes, même si la situation sur le terrain se stabilise d’ici le milieu de l’année.

Un mot de Canalys aussi…

Et même si cela est en train d’être écrit, Canalys a également soumis son rapport pour le T1 2020. Bien que ce rapport montre que le marché indien des smartphones a crû de manière plus impressionnante de 12 %, ses classements des cinq premiers sont similaires, avec Xiaomi en tête (30,6 %, 10,3 millions d’unités expédiées), Vivo en deuxième (19,9 %, 6,7 millions), Samsung glissant à la troisième place (14 %, 6,3 millions), Realme à la quatrième place (11,7 %, 3,9 millions) et Oppo à la cinquième place (10,4 %, 3,5 millions).

Canalys s’attend également à ce que le marché diminue au T2 2020, en raison du confinement Covid et souligne que la disponibilité des travailleurs, compte tenu des transports publics limités, sera un défi pour les OEM, tout comme la réduction de la capacité de production avec les nouvelles réglementations de main-d’œuvre attendues (insistant sur la distanciation sociale) une fois le confinement levé. Cependant, il s’attend à ce que la demande des consommateurs soit robuste et s’attend également à ce que les canaux en ligne se portent bien, car les consommateurs deviennent méfiants à l’égard des achats hors ligne en raison de la peur du virus.