Histoires de Statistiques : Samsung en hausse ou en baisse, Viva Vivo, Xiaomi stable et autres…

Il pleut des rapports sur le marché indien des smartphones, avec Canalys, Counterpoint et Strategy Analytics publiant tous leurs rapports sur le deuxième trimestre (T2 2019) du marché indien des smartphones. Bien que les trois rapports suivent globalement des lignes similaires, ils divergent sur certains points. Même si nous attendons l’avis d’IDC, voici ce que nous pensons que les trois rapports révèlent (ou ne révèlent pas) en gros :

Le marché indien des smartphones est-il en croissance ou en déclin ?

Counterpoint est optimiste, affirmant que les 37 millions d’unités du marché étaient un record d’expédition pour le deuxième trimestre, mentionnant une croissance à « un chiffre ». Cependant, Canalys a placé les expéditions à 33 millions et a déclaré qu’elles représentaient en réalité un léger déclin, principalement parce que les utilisateurs de téléphones à fonctionnalités ne mettaient pas à niveau vers des smartphones, et que le marché indien devait se préparer à une croissance des volumes encore lente. Strategy Analytics a évalué le marché à 35,6 millions d’unités, avec une croissance relativement faible de 3 pour cent, bien qu’il ait souligné que « l’Inde reste aujourd’hui l’un des rares marchés en croissance dans l’industrie mondiale des smartphones. »

Le cas étrange de Samsung en hausse – et en baisse

Les trois rapports ont placé Samsung en deuxième position, derrière Xiaomi. Cependant, tandis que Strategy Analytics a insisté sur le fait que la marque coréenne était en mode de résurgence et comblait l’écart avec Xiaomi, grâce au succès des séries A et M, Canalys a affirmé que sa fortune était en déclin et qu’elle pourrait même être dépassée à ce rythme par Vivo d’ici la fin de l’année, bien qu’un rafraîchissement de son portefeuille l’ait bien positionnée. Counterpoint a souligné que la croissance de Samsung d’une année sur l’autre avait diminué de 7 pour cent mais que la marque avait enregistré une croissance de 30 pour cent d’un trimestre à l’autre.

Dire Viva pour Vivo est la question

La marque chinoise Vivo a également suscité des réponses différentes. Canalys a insisté sur le fait qu’elle était en hausse, grâce à un trimestre record et pourrait même remplacer Samsung en tant que numéro deux d’ici la fin de l’année, mais Strategic Analytics a affirmé que la marque « luttait pour repousser un Samsung revitalisé » (comment se débarrasser d’une marque qui est bien devant vous est une autre question pour un autre jour). Counterpoint, en revanche, a souligné que la croissance de Vivo d’une année sur l’autre était restée stable, mais que sa performance dans la tranche de prix inférieure à 10 000 Rs était forte. Fait intéressant, Canalys a affirmé que Vivo s’était concentré sur le segment de 10 000 à 15 000 Rs, avec le Vivo Y17 et le Vivo Y91 représentant 1,5 million d’unités au deuxième trimestre.

Realme est une vraie star !

Ils ont peut-être eu des désaccords sur Vivo et Samsung, mais les trois rapports soulignent que Realme était l’un des meilleurs performeurs sur le marché. Le Realme C2 (que Counterpoint dit avoir franchi le million d’unités), le Realme 3 et le Realme 3 Pro sont considérés comme ayant stimulé la croissance de cette nouvelle marque. Counterpoint souligne le fait que Realme a été la marque la plus rapide à atteindre le cap des 8 millions de ventes en Inde.

Les blues de l’ordre de frappe d’Oppo

La force de la performance de Realme l’a propulsé dans le top cinq du marché indien des smartphones. Cependant, sa position exacte sur le marché est une question de dispute. Counterpoint l’a placé au numéro quatre avec une part de 9 pour cent, devant sa maison mère Oppo, qu’il a placée à 8 pour cent. Canalys et les analystes stratégiques l’ont cependant placé au cinquième rang, légèrement en dessous d’Oppo, bien que les deux aient maintenu sa part de marché très proche de 8 pour cent. Oppo lui-même est crédité d’une impressionnante croissance de 53 pour cent d’un trimestre à l’autre par Counterpoint, grâce principalement à sa série F11 et également à des offres budgétaires comme les A5s et A1k. Cependant, Strategy Analytics a souligné que bien que la marque soit au quatrième rang, sa part avait chuté de 11 pour cent à 8 pour cent et qu’elle faisait face à une concurrence dans les marques de prix intermédiaire de la part de Xiaomi.

Xiaomi – en croissance ou statique ?

Qu’en est-il de Xiaomi lui-même ? Les trois rapports ont placé la marque chinoise au numéro un, mais là s’arrête la similitude entre eux. Les analystes stratégiques affirment que la part de la marque est restée largement inchangée par rapport à l’année dernière, autour de 29 pour cent, et que son avance sur Samsung se réduisait. Counterpoint, cependant, attribue à la marque une croissance de 6 pour cent, même s’il convient que sa part de marché est restée largement inchangée à 28 pour cent. Canalys, cependant, affirme que la part de la marque est passée de 30 pour cent l’année dernière à 31 pour cent, et lui donne en fait une avance massive de 9 pour cent sur Samsung – les deux autres rapports ont l’avance à un niveau beaucoup plus modeste de 2,4-3 pour cent.

Les marques indiennes s’estompent, alors que les cinq premières se consolident

Il est intéressant de voir les marques absentes du top 5 – Sony, LG, HTC, Motorola et bien sûr, Nokia. Mais bien que certaines d’entre elles aient une part à mentionner, l’état des marques indiennes est censé être borderline périlleux. Strategy Analytics souligne que les marques indiennes représentent moins de 3 pour cent du marché et que les perspectives pour elles en 2020 sont sombres. Canalys laisse entendre la même chose, soulignant que les cinq principales marques représentaient 88 pour cent du marché des smartphones, contre 80 pour cent l’année dernière. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour le groupe plutôt large de marques qui tombent sous la catégorie « autres ».