ZTEの米国技術供給禁止がスマートフォン市場に与える影響は？

ZTEは深刻な中期危機に直面しています。米国商務省による最近の制裁により、米国の技術企業はZTEへの製品輸出を7年間禁止されました。この最新の禁止は、イランや北朝鮮などの政治的な対立国に対する米国開発の技術製品の不正販売に関する以前の制裁に従わなかった結果です。

最近、米国政府は中国最大のスマートフォンメーカーであるHuaweiにも同様の禁止を課しました。この禁止はHuaweiの収益にわずかな影響を与えましたが、同社にとって大きな危機を引き起こすことはありませんでした。まず第一に、Huaweiは収益と利益の両方で前年同期比の大幅な増加を記録しており、強力に成長しています。さらに、HuaweiはZTEほどQualcommに依存しておらず、主に自社のシステムオンチップ（SoC）製造能力によるものです。Huaweiは自社のHi-SiliconベースのKirinプロセッサをフラッグシップデバイスにも使用しており、これには新たに発売されたP20およびP20 Proも含まれています。

Huaweiとは異なり、深圳に本拠を置くZTEは、米国政府によって課された制裁の影響を大きく受けることになります。一部のアナリストは、ZTEは今や死んでいるとまで主張しています。まあ、それが完全に真実であるとは言えませんが、状況はあなたが思っているよりも深刻です。実際、この禁止はZTEだけでなく、スマートフォン市場全体を大きく揺るがすことになるでしょう。ここでは、世界第2位の通信機器メーカーであり、トップグローバルスマートフォンベンダーの1つであるZTEに対する最新の制裁の可能な結果について私たちの見解を示します。

Androidは9番目の世界的スマートフォンメーカーを失う可能性がある

米国商務省によって課された7年間の禁止は、ZTEとGoogleのパートナーシップに影響を与えるでしょう。アナリストは、この禁止がZTEをAndroidの世界から切り離すと考えています。なぜなら、このOSは本質的に米国の製品であり、企業に課された制裁はハードウェアコンポーネントだけでなく、米国から発生するソフトウェアも含まれるからです。ZTEもGoogleも、このニュースに関して公式な確認を行っておらず、中国のOEMがAndroidベースのスマートフォンを販売する能力に影響を与えるかどうかは不明です。

ZTEはスマートフォン市場を中国に制限せざるを得なくなる

たとえZTEがAndroid OSの使用権を失ったとしても、ほとんどの場合、Google PlayサービスやMountain Viewに本拠を置く巨大企業が開発した他のアプリの使用を禁止されるでしょう。これにより、ZTEの市場プレゼンスは中国に限定されることになります。なぜなら、中国以外の消費者がGmail、Googleマップ、Googleドライブなどの基本的なGoogleアプリを欠いたAndroidスマートフォンに興味を示す可能性は非常に低いためです。まず、ZTEが中国で販売するスマートフォンには、BaiduやWeibo、WeChatなどの中国特有のアプリが搭載されています。これは、中国政府によってGoogle、Facebook、WhatsAppの使用が禁止されているためです。

Axonデバイスのラインアップは存在しなくなる可能性がある

この禁止はZTEのスマートフォン製造能力に深刻な影響を与えるでしょう。Axonラインアップのフラッグシップデバイスは、米国の主要チップメーカーであるQualcommから調達されたモバイルプラットフォームによって動かされています。しかし、新たに課された禁止は、同社をQualcommの供給チェーンから切り離し、フラッグシップAxonシリーズを完全に廃止するか、プレミアムラインアップのための火力を供給する他のチップメーカーを探さざるを得なくなります。さらに、現在市場に出回っているチップの中で、Qualcommの最新Snapdragon 845に匹敵するものは非常に少なく、ZTE Axon 9に搭載される予定でした。Exynos 9810だけが性能面でSnapdragonに近いですが、中国のOEMがSamsungからコンポーネントを調達できる可能性は非常に低いです。

世界初の折りたたみスマートフォンの運命は暗闇にある

Axon 9だけでなく、世界初の折りたたみプロトタイプスマートフォン、つまりZTE Axon Mの運命も暗闇にあります。これは、前世代のQualcomm Snapdragon 821プロセッサによって動かされており、さらにいくつかのQualcommの特許技術に依存しています。

MediatekおよびExynosプロセッサの需要が高まる

現在の状況を考えると、ZTEによって引き起こされるMediatekチップの需要が増加することは難しくありません。とはいえ、Mediatekの現在のSoCラインアップのいずれも、QualcommやExynosに匹敵する能力はありません。これにより、ZTEはフラッグシップ市場から追い出され、主に予算または中価格帯のスマートフォンメーカーに転換されることになります。

地元の中国SoCメーカーの急増

一部のアナリストは、中国政府が国内の小規模産業をチップ開発に進出させると考えています。これらの企業は、ZTE、Oppo、Vivoなどの業界の重鎮によって技術的に支援され、米国の反中政策の完全な逆効果をもたらすでしょう。現在、XiaomiとHuaweiがチップ設計能力を強化している主要な中国のプレイヤーはこの2社だけです。

Xiaomi、Oppo、Vivoなどの主要な中国OEMが米国市場に参入するのを妨げる

ごく最近まで、多くの主要な中国スマートフォンメーカーが、ZTEのネットワークビジネスに影響を与えるだけでなく、米国市場に進出する計画を立てていました。これらのOEMには、XiaomiやBBK Electronics傘下のOppo、Vivoなどが含まれます。HuaweiとZTEに対するその後の禁止は、彼らの多くが世界で最も収益性の高いスマートフォン市場に大きく賭けることを思いとどまらせる可能性があります。

ZTEのネットワークビジネスに影響を与え、5G開発を遅らせる

米国の技術供給禁止はスマートフォン市場だけでなく、ZTEの主な収益源、特にネットワークビジネスにも影響を与えることが予想されます。ZTEは現在、世界第2位の通信機器メーカーです。そして、スマートフォンビジネスと同様に、ネットワークビジネスも米国の供給に大きく依存しています。

米国商務省によって課された禁止の影響と思われる中、英国の国家サイバーセキュリティセンター（NCSC）は、地元の通信事業者にZTEが開発したネットワーク製品の使用を警告しました。これはZTEのネットワークビジネスに影響を与えるだけでなく、5Gの開発を妨げることにもなります。実際、HuaweiとZTEは、今後の非常に期待される5Gネットワークに関連するハードウェアの開発において先駆者でした。しかし、ZTEの運命は、Huaweiにとっては逆に祝福となり、市場での独占的地位を得る結果となるかもしれません。

これらすべてのことに加えて、ZTEが米国開発の外国供給を調達する禁止が、そのnubiaサブブランドに影響を与えるかどうかを見るのも興味深いでしょう。さらに、ZTEは本日、中国で新しいRed Magicブランドの下でゲームスマートフォンを発表する準備が整っていますが、親会社の運命が暗闇にある中で、このブランドの将来を期待するのは難しいです。