なぜ3Gネットワークは新興国で流行に終わったのか？

3Gネットワークは、私たちがスマートフォンを最大限に活用するために重要な役割を果たしてきました。HSPAやHSPA+などの3G標準は、1〜10 Mbpsの速度を提供し、スマートフォンに24時間365日ブロードバンドのような接続を可能にしました。3Gネットワークは西洋市場ではある程度普及しましたが、アジア諸国での普及はそれほど強くありませんでした。これが起こった理由はいくつかありますが、別々に理由を列挙するのではなく、この記事では国ごとのアプローチを取ります。この記事で議論する3つの国は、中国、インド、パキスタンです。

中国

中国は世界で最もユニークな通信市場の1つです。ほとんどの国では、通信は国営の独占から始まりましたが、私的投資が許可されることもありました。しかし、中国では通信における私的投資は一度も許可されていません。中国には、中国移動、中国電信、中国聯通の3つの通信事業者があります。これらのすべては政府が所有し運営しています。その中で最大のものは中国移動で、2023年6月30日現在、約8億3700万人の加入者を持っています。

中国のインターネットは検閲されており、これはこの記事を読んでいるほとんどの人にとって驚くべきことではありません。中国政府は情報を抑圧したいと考えています。インターネットが情報の海であることを考えると、強力な3Gネットワークを構築することは政府の利益にはなりませんでした。音声通話はすでに2G GSMネットワークによって処理されていたため、3Gネットワークを構築するためのインセンティブはほとんどありませんでした。

しかし、中国が3Gネットワークを構築することを本当に強制されたのは、2008年の北京オリンピックでした。中国は自国を現代的で発展した国として描きたかったのですが、3Gがないと外国人は貧しくて後進国だと思うでしょう。これは、面子（尊敬）を保ちたい中国のエリートたちを恐れさせました。中国で最も大きく、好まれる国営キャリアである中国移動は、オリンピックのために3Gネットワークを構築するよう命じられました。

ここまでは良かったのですが、物語はここから厄介な展開を迎えます。2G GSM標準は、主にヨーロッパが自国間のローミングを促進するための共通の通信標準を望んだ結果として生まれました。すべてのヨーロッパ諸国がGSMを通信標準として使用するよう命じられたため、GSMは早期に重要な普及を達成し、中国を含む世界中で採用されました。しかし、GSMに関連するほとんどの開発がヨーロッパで行われたため、いくつかのヨーロッパ企業はGSMに関連する重要な特許を保有し、それに対してロイヤリティを請求しましたが、中国はそれを支払いたくありませんでした。

3Gの場合、ITU（国際電気通信連合）内でIMT-2000というプロセスが始まりました。IMT-2000の目標は、3Gネットワークを構成するものの仕様を定めることでした。これらの仕様には、必要な最低速度、遅延などが含まれていました。IMT-2000の仕様に基づいて2つの標準が開発されました。これらの2つの標準は、それぞれUMTSとCDMA2000です。UMTSは3GPP協会によって開発され、CDMA2000はQualcommによって開発されました。UMTSは年月とともにHSPA/HSPA+として知られるものに進化し、CDMA2000は現在のEVDOとして知られるものに進化しました。

UMTS標準が3GPPによって開発される際、2種類の空中インターフェースが提案されました。それはWCDMAとTD-SCDMAです。WCDMA空中インターフェースはUMTSの最終リリースに採用されましたが、TD-SCDMAは見捨てられました。WCDMA空中インターフェースは元々NTTドコモによって発明されましたが、その後エリクソンとノキアによって推進されました。一方、TD-SCDMA空中インターフェースはシーメンスによって開発されました。

WCDMAに関連する特許はエリクソンとノキアが所有しており、EVDOに関連する特許はQualcommが所有しています。これらの企業はこれらの標準に対してR&D資金を投入したためです。中国がWCDMAまたはEVDOを導入すると、ロイヤリティを支払わざるを得なくなりますが、中国はそれを望んでいませんでした。中国は、既存のLTE標準を使用することはなく、むしろ独自のLTE標準をゼロから開発することを明確にしました。中国は今、厄介な状況に直面しています。一方では、オリンピック前に3Gネットワークを準備する必要があり、同時に全く新しい3G標準を開発する必要がありました。

特定の通信世代の標準を開発することは、非常に時間がかかり、リソースを消費するプロセスです。中国は独自の3G標準を開発するためのスキルも時間も持っていませんでした。そこで中国は近道を取りました。

UMTSの場合、WCDMAとTD-SCDMAという2つの空中インターフェースがあり、TD-SCDMAは日の目を見ることがなかったことを思い出してください。中国はシーメンスからTD-SCDMA標準を購入しました。中国は今や「独自の」3G標準を持っています。すぐに、中国の支配的で愛されている国営キャリアである中国移動は、TD-SCDMAに基づく通信ネットワークを展開するよう求められました。しかし、TD-SCDMAは壊れた標準でした。TD-SCDMAの速度と一貫性は、WCDMAやEVDOのそれとはほとんど比べ物になりませんでした。

最大の皮肉は、中国が大計画においてデバイスの互換性を考慮するのを忘れたことです。中国の外で販売されているデバイスは、TD-SCDMAネットワークをサポートしていませんでした。したがって、2008年のオリンピックのために中国に来た外国のアスリートのスマートフォンは、中国移動のTD-SCDMAネットワークでは実際には機能しませんでした。むしろ、外国人は2008年や今日でも、中国聯通または中国電信を使用しています。これは、スマートフォンがWCDMA（中国聯通）またはEVDO（中国電信）をサポートしているかどうかによります。

何年もの間、中国移動のユーザーは壊れた3Gネットワークに閉じ込められていました。なぜ中国移動のユーザーがより良い3Gネットワークを持つ中国聯通や中国電信に移行しなかったのかは不明ですが、推測するに、3つの中国のキャリアはすべて国営であり、競争がゼロであるためだと思われます。また、中国では通信事業者がデバイスを自ら販売しているため、中国移動が販売したデバイスはTD-SCDMAに基づいており、中国聯通や中国電信では機能することはありませんでした。さらに、MNPは中国では導入されず、最初の試行は2014年頃に始まりました。南華早報の作家を引用します。

私は中国移動の加入者であり、他の2つの通信会社が提供するより速くて信頼性の高いサービスに切り替えることを抵抗していることを正直に認めます。電話番号を切り替えることに関連する面倒な手続きのためです。私の地元の友人や外国の友人の多くも同じように感じており、この現実が中国移動が過去3年間、劣った3Gモバイルサービスにもかかわらず、国の主要なキャリアとしての地位を維持するのに役立っています。

しかし、2013年10月までに、中国移動は4Gの展開を開始しました。3Gの場合、中国移動は壊れたTD-SCDMA標準を利用していましたが、4Gの場合、中国移動はグローバルに受け入れられ、十分に発展した標準であるLTEを使用していました。現在、中国移動はLTEのために約100万のLTE基地局を展開しています。何年もの間、中国移動のユーザーはひどい3Gを使用しており、ひどい3Gにもかかわらず、WeChatのようなアプリのおかげでスマートフォンへの依存度は高まっていました。

したがって、世界で最もスマートフォンを熱心に使用する中国のユーザーが、壊れた3Gネットワークからはるかに優れたLTEネットワークに移行する機会を得たとき、その結果は大規模な移行でした。その移行がどれほど大規模であったかを示すために、次の段落で言及されている比較を考えてみてください。

5月30日から6月30日までの間に、中国移動は約2100万人の加入者を4Gに変換しました。わずか1か月で、中国移動は2100万人の顧客を変換しました。インドの最大の通信事業者であるAirtelは、インドで3Gが開始されてから20万人の3G顧客を超えるのに少なくとも3年かかりました。アメリカの上位4つの通信事業者は、年間で合計20万人のポストペイド電話加入者を追加することはありません。

今月の時点で、中国移動の加入者の50％以上が4Gを利用しています。4G加入者の数は3G顧客の4倍です。以下の画像は、中国移動のウェブサイトから取得したものです。

このCounterpointのチャートも、中国における3Gの普及と4Gの普及の明確な違いを示しています。

インド

インドは中国のような技術的問題を抱えていませんでした。インドの通信事業者は、インドに適切なWCDMAネットワークを展開しました。しかし、インドに影響を与えたのは市場のダイナミクスの大きな変化でした。2Gの場合、インドの通信事業者はUASLライセンスを申請するだけで済みました。固定料金を支払うだけで、インドの通信事業者はUASLライセンスを取得でき、ライセンスにはスペクトルがバンドルされていました。さらに、通信事業者が特定の加入者数に達した場合、追加のスペクトル割り当てが行われました。これにより、2Gに関してはインドの通信事業者にとってスペクトルのコストは実質的に無視できるものとなりました。この他にも、2Gスペクトルスキャンダルは間違っていたものの、インドの通信市場における競争を大幅に拡大し、価格をさらに引き下げ、音声ボリュームを増加させました。

3Gの場合、2100 MHzの3G電波は、2Gのように行政的に割り当てられるのではなく、オークションで販売されることが決定されました。2010年、政府はインドで3G電波をオークションにかけることを決定しました。インドのすべてのサークルで3〜4ブロックのスペクトルしかオークションに出されませんでした。これらの3〜4ブロックのスペクトルに対して、7つの事業者が入札しました。これらの7つの事業者は、Airtel、Vodafone、Idea、Reliance、Airtel、Stel、Tata Docomoです。これらの事業者のうち6つは、資金が豊富な親会社を持ち、インドでの将来に楽観的で、できるだけ多くの3Gスペクトルを取得したいと考えていました。

その結果、高額なオークションが行われました。単一の通信事業者がインド全土で3G電波を獲得することはできず、10〜13のサークルで3G電波を獲得した事業者も非常に高額な価格で勝ち取りました。通信事業者は、オークション価格の支払いと3Gネットワークの展開のために融資を受けなければなりませんでした。3Gスペクトルの購入と3Gネットワークの展開に多額の投資が行われたことを考えると、通信事業者は投資を回収するために3Gデータパックの価格を高く設定しました。

通信事業者が得たのは、冷ややかな反応でした。すべてのサークルに3〜4の通信事業者がいたことを考えると、競争は価格を引き下げ、採用を少し促進しましたが、これらの事業者が3Gのために借りた多額のローンは、ローンの利息自体がフリーキャッシュフローを大幅に削減し始めました。すぐに、Aircel、Tata Docomo、Relianceなどの事業者は、3Gネットワークを拡大するための財政的な力を持たなくなったか、あまり興味を示さなくなりました。

2014年までに、Airtel、Vodafone、Ideaの3つの事業者だけが、3Gネットワークに真剣に投資していました。これらの3つの事業者はインドでカルテルを形成し、価格に関しては互いに切り下げることはありませんでした。Airtelが価格を引き上げると、VodafoneとIdeaは数週間後に追随しました。同様に、Ideaが価格を引き下げると、AirtelとVodafoneも数週間以内に追随しました。しかし、3Gのために事業者が借りた多額の負債と、通信の資本集約的な性質を考えると、Airtel、Vodafone、Ideaは2014年以降、価格を引き上げるだけでした。Aircel、Reliance、Tataは安価なデータパックを持っていましたが、3Gネットワークへの投資が不足していたため、AVOID（Airtel、Vodafone、Idea）カルテルに対して信頼できる脅威をもたらすことはありませんでした。

これらすべての結果、3Gの普及は低迷しています。確かに、インドで3Gが開始されて以来、普及は増加していますが、インドの総モバイル加入者数を考えると、この普及はわずかです。Airtelの加入者のうち、3G/4G接続を利用しているのはわずか12％です。Airtelがインドで3Gを開始してからほぼ6年が経過しました。これは年間2％の転換率に相当します。

しかし、3Gの普及が遅いことは、Reliance Jioが存在しなければインドの通信事業者にとって問題ではなかったでしょう。Reliance Jioが存在しなければ、現在のインドの通信事業者は4Gの展開を遅らせ、3Gネットワークからさらに収益を絞り取ることができたでしょう。しかし、Reliance Jioは存在し、すでに3Gネットワークよりも優れたカバレッジを持つ4Gネットワークを持っています。これにより、Airtel、Vodafone、Ideaは自社の4Gネットワークの展開を加速せざるを得なくなりました。

中国のスマートフォンメーカーの登場のおかげで、インドの4Gスマートフォンの価格は急速に下落しました。Counterpointは、インドで販売されるスマートフォンのうち、3台に2台が現在LTE対応であると推定しています。LTEは技術的に3Gよりも優れており、通信事業者はLTEに対してプレミアムを請求していません。3Gのリチャージを行い、あなたの電話がLTE対応であれば、オペレーターのLTEネットワークに自動的に切り替わります。

Reliance Jioがインドで開始されると、LTEの普及はさらに進むでしょう。多くの人々が2Gから4Gに直接飛び越えることになるでしょう。多くのフィーチャーフォンユーザーが、今後数年で初めてスマートフォンの波に乗ることになるでしょう。LTEスマートフォンの価格の下落と、Reliance Jioの迫る開始、Airtel、Vodafone、Ideaによる迅速な4G展開が、今後数年で良好な4Gの普及につながるはずです。

パキスタン

パキスタンの物語も少し複雑です。3Gと4Gのライセンスは、2〜3年前にパキスタンで同時にオークションにかけられました。Zong（中国移動のパキスタン子会社）とWaridは、パキスタンでLTEライセンスを獲得しました。しかし、パキスタンの主要な事業者であるMobilinkとTelenorは、最初は3Gのみを開始しました。しかし、一連の動きの中で、MobilinkはWaridと合併し、Jazzとして知られるものを形成し、パキスタンで3Gと4Gの両方を持つことになりました。Zongは最初から3Gと4Gを持っています。すぐに、Telenorもパキスタンで4Gスペクトルを取得し、現在、パキスタンのトップ3つの通信事業者は短期間で3Gと4Gネットワークを持っています。インドでは、3Gと4Gの展開の間に4〜5年のギャップがあり、3Gにはある程度の余裕がありました。パキスタンでは、3Gと4Gの展開の間のギャップはほとんど存在しません。現在、パキスタンでは3G加入者が4Gを大幅に上回っていますが、4Gハンドセットの価格の下落と3Gと4Gの間の意味のある価格差がないことを考慮すると、特に4Gに対して先行していないため、パキスタンで3Gが長期的に生き残るのは難しいでしょう。以下は、ProPakistaniから取得したパキスタンにおける3Gの成長、またはむしろ成長の鈍化を示すグラフです。

結論

中国では4Gがすでに3Gを大幅に上回っていますが、インドとパキスタンではまだ同じことが起こっていません。しかし、新興経済国がしばしば新しい技術に飛びつき、間の技術をスキップすることを考えると、3Gと4Gの間でも同じことが起こることに驚くことはないでしょう。たとえば、中国はクレジットカードを完全にバイパスし、モバイル決済に直接飛びつきました。同様のことが、PayTMのような企業のおかげでインドでも起こると予想されています。確かに、インドにはクレジットカードを持っている数百万人がいますが、モバイルウォレットがキャッシュレス取引を支配することが期待されており、PayTMの1億人のユーザーを考えると、すでにそのような状況になっています。3Gをクレジットカード、4Gをモバイルウォレットと考えてください。