칩과 충전: 퀄컴-애플 갈등

퀄컴은 모바일 전화 산업에서 가장 잘 알려진 이름 중 하나입니다. 회사의 스냅드래곤 칩셋 라인은 이제 스마트폰의 “인텔 인사이드”와 동등한 존재가 되었습니다. SoC(시스템 온 칩)가 스마트폰에서 매우 중요한 역할을 한다는 점을 고려할 때, 퀄컴의 부품 제조업체들 사이에서의 영향력은 다른 모든 업체들보다 훨씬 큽니다. 스냅드래곤 810은 재앙이었을지 모르지만, 회사는 스냅드래곤 820으로 이를 만회했으며 곧 스냅드래곤 835를 출시할 예정입니다. 그래서 퀄컴에게는 모든 것이 잘 돌아가는 것처럼 보입니다, 그렇죠?

어… 그렇지 않습니다.

2016년은 퀄컴에게 꽤 좋은 해였지만 2017년은 FTC, KFTC 및 애플로부터 반경쟁 활동에 대한 비난을 받으며 나쁜 출발을 하고 있습니다. 복잡하게 들리나요? 퀄컴에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 그리고 그 이유를 좀 더 명확하게 설명해 보겠습니다.

단순한 칩 이상의 것: 퀄컴의 비즈니스 모델

퀄컴의 비즈니스 모델에 대한 간략한 개요로 시작하겠습니다. 대부분의 사람들은 퀄컴을 비공식적으로 “칩 제조업체”로 알고 있습니다. 어느 정도 맞는 말이지만, 퀄컴의 비즈니스는 그보다 조금 더 정교하며 세 가지 범주로 분류할 수 있습니다.

1. 퀄컴 비즈니스 모델의 첫 번째 범주는 특허 라이센스이며, 이는 퀄컴의 수익의 대부분을 차지합니다.
2. 두 번째 범주는 퀄컴이 애플과 같은 다양한 스마트폰 제조업체에 모뎀을 공급하는 것입니다. 애플은 자체적으로 A 시리즈 칩셋을 설계하지만, 퀄컴과 최근에는 인텔에 의존하고 있습니다.
3. 마지막 범주는 퀄컴이 스마트폰 제조업체에 통합 SoC와 모뎀을 판매하는 것으로, 여기서 스냅드래곤 라인이 등장합니다. 거의 모든 안드로이드 스마트폰 제조업체는 최소한 어떤 형태로든 퀄컴의 스냅드래곤 칩셋 라인을 사용합니다.

퀄컴은 일종의 25-75 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 특허 라이센스가 퀄컴 수익의 약 25%를 차지하지만, 그들은 특허 라이센스에서 약 75%의 이익을 얻습니다. 마찬가지로, 모뎀과 프로세서가 퀄컴 수익의 거의 75%를 차지하지만, 이들은 퀄컴의 이익의 25%만 기여합니다. 25-75 분할은 대략적인 추정치이며, 수치는 매 분기마다 변동하지만 비슷한 범위에 머물러 있다는 점에 유의해야 합니다.

특허, 표준 및 FRAND 친화적

퀄컴의 비즈니스 모델에 대한 대략적인 아이디어를 제공했으니, 이제 애플, FTC 및 KFTC와의 분쟁으로 넘어가겠습니다. 먼저, SEP는 무엇이며 어떻게 형성되는지 알아보겠습니다.

SEP는 표준 필수 특허(Standard Essential Patents)의 약자입니다. 장치 간의 상호 운용성을 보장하고 기술을 가능한 한 저렴하게 만들기 위해 대규모로 달성하기 위해서는 표준이 필요합니다. 기술 및 통신 분야에는 다양한 형태의 표준이 존재하지만, 이 기사의 범위 내에서는 퀄컴이 만드는 표준의 종류로 논의를 제한하겠습니다.

퀄컴은 통신 표준을 만드는 비즈니스를 하고 있습니다. 미국에서 스마트폰이 작동하는 이유는 인도에서 작동하는 것과 마찬가지로, 표준 설정 조직(Standard Setting Organisations, SSO)으로 알려진 조직들이 협력하여 스마트폰 제조업체, 네트워크 장비 제조업체 등이 작업할 수 있는 표준 세트를 만들기 때문입니다. GSM/CDMA와 같은 네트워크 기술은 2G, EVDO/WCDMA는 3G, LTE는 4G에 해당하는 표준입니다.

새로운 통신 세대는 대략 10년마다 도래합니다. 3G는 2000년경에 등장했고, 4G는 2010년경에 등장했으며, 이제 5G는 2017년 말까지 도래할 것으로 예상됩니다. 각 새로운 통신 세대 사이의 10년 간격 동안, 다양한 회사들이 표준 설정 조직과 협력하여 각 세대에 설정된 기준을 충족하는 표준을 만듭니다. 예를 들어, GSM과 CDMA는 2G로 분류되는 데 필요한 기준을 충족하는 통신 표준이며, LTE는 4G에 필요한 기준을 충족하는 통신 표준입니다.

에릭슨, 화웨이, 노키아, 퀄컴, 삼성 등과 같은 회사들은 표준 설정 조직(SSO)이 그들의 표준에 포함시키기를 희망하는 기술을 만드는 데 상당한 자원을 기여합니다. 퀄컴도 많은 투자를 해왔으며 CDMA 및 LTE와 관련된 여러 기술을 보유하고 있습니다. 통신 표준에 포함되는 기술을 만들기 위해 회사들이 수백만 달러, 때로는 수십억 달러를 쏟아붓는 것을 고려할 때, 그들은 이러한 기술에 대한 특허를 취득하고 이에 대한 수수료를 부과합니다.

당신의 기술이 표준의 일부인 경우, 퀄컴의 경우처럼 그 특허가 CDMA 통신 표준 및 LTE 통신 표준의 일부인 경우, 이는 “표준 필수 특허”의 법률에 의해 규제되며 “FRAND” 조건에 따라 라이센스를 받아야 합니다. 이는 퀄컴이 관심 있는 모든 라이센스 사용자에게 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 특허를 라이센스해야 함을 의미합니다.

몇 퍼센트 더 – 애플이 물어보는 이유!

퀄컴은 CDMA의 독점권을 보유하고 있습니다. 퀄컴 외에는 CDMA 모뎀을 제공할 수 있는 곳이 거의 없으며, 퀄컴은 LTE 표준에서도 여러 특허를 보유하고 있습니다. SEPs인 만큼, 퀄컴은 관심 있는 모든 당사자에게 이를 라이센스해야 합니다. 그러나 그것이 퀄컴이 다른 비즈니스를 지원하기 위해 하지 않는 것입니다. 위에서 언급했듯이, 퀄컴은 모뎀과 SoC도 공급하므로, 경쟁 SoC 모뎀 제조업체에 CDMA 및 LTE 특허를 라이센스하지 않는 것이 전략적으로 의미가 있습니다. 그렇게 함으로써 퀄컴만이 CDMA 및 고급 LTE 모뎀의 유일한 공급자가 됩니다.

이것이 아이폰 7이 인텔 모뎀을 탑재하고 있음에도 불구하고 여전히 스프린트와 버라이즌을 위해 퀄컴 모뎀을 사용하는 이유입니다. VIA 기술과 같은 다른 CDMA 특허 보유자도 존재하지만, 그들의 특허 깊이는 충분하지 않으며, VIA 기술을 통해 라이센스를 받아 모뎀을 구축하는 경우 퀄컴에 의해 소송을 당할 위험이 있습니다.

퀄컴은 장치의 전체 가격의 특정 비율을 부과하여 라이센스 수수료/특허 수수료를 추출하는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 이는 분명히 애플을 퀄컴의 가장 높은 지불 고객 중 하나로 만듭니다. 셀룰러 아이패드와 아이폰은 각각의 산업에서 가장 높은 ASP를 가지고 있습니다. 통신의 모든 발전에도 불구하고, CDMA는 여전히 미국에서 버라이즌과 스프린트에 의해 사용되며, 이는 애플의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 퀄컴은 CDMA 및 LTE 특허를 인텔과 같은 경쟁 모뎀 제조업체에 라이센스하지 않고 있으며, 퀄컴 외에는 CDMA 분야에서 충분한 특허를 보유한 곳이 없습니다. 따라서 애플이나 다른 제조업체는 퀄컴의 모뎀을 사용할 수밖에 없고 퀄컴의 조건에 따를 수밖에 없습니다. 애플은 CDMA+LTE 모뎀에 대한 퀄컴의 가혹한 조건을 처리해야 하지만, 애플의 아이폰은 성장 속도가 둔화되고 있으며 마진은 압박을 받고 있습니다.

여기서 분쟁의 일부는 애플에 따르면, 퀄컴이 애플에게 전체 장치 가격의 비율을 부과하는 것은 불공정하다는 것입니다. 모뎀 외에는 퀄컴이 아이폰을 더 혁신적으로 만드는 데 도움을 주지 않기 때문입니다. 한편, 퀄컴은 방어에서 퀄컴 모뎀이 없으면 전체 장치가 쓸모없다고 주장하며, 따라서 전체 장치 가격의 비율을 부과하는 것이 합리적이라고 말합니다. 퀄컴은 애플에게 직접 요금을 부과하지 않으며, 애플의 계약 제조업체인 폭스콘에 요금을 부과하고, 폭스콘이 애플에게 비용을 전가합니다.

애플은 여기서 불안정한 위치에 있습니다. 아이폰 제조업체는 이미 SoC 부서를 내부로 이전했으며 모뎀에 대해서만 퀄컴에 의존하고 있습니다. 퀄컴은 모뎀 부문에서 거의 독점적이며 인텔 외에는 실제 경쟁자가 없습니다. 애플이 퀄컴에게 CDMA 및 LTE 특허를 라이센스하도록 하거나 로열티 비율을 줄일 수 있다면, 애플은 이익을 얻습니다. 퀄컴에게 CDMA 및 LTE 특허를 경쟁업체에 라이센스하도록 만드는 것은 인텔과 삼성(샤논)과 같은 회사들이 CDMA 모뎀을 만들고 다음 A 시리즈 프로세서에서 모뎀 공급자로 자리 잡을 수 있게 할 것입니다. 애플의 운영 규모를 고려할 때, 쿠퍼티노 거대 기업이 공급망에서 경쟁을 유지하는 것은 매우 중요합니다. 반면, 퀄컴 로열티 비율의 감소는 애플의 이익을 직접 개선할 것입니다. 로열티 비율은 전체 장치 비용의 비율이기 때문입니다.

아이폰의 성장 둔화와 새로운 성장 경로가 없음을 고려할 때, 애플이 퀄컴에 법적 총을 겨누기로 결정한 이유가 분명해집니다. 여기서의 어떤 이익도 애플이 적어도 이익을 유지하거나 개선하는 데 도움이 될 것이기 때문입니다. 수익이 정체되거나 감소하더라도 말입니다.

다윗에게는 축복, 골리앗에게는 재앙!

퀄컴의 라이센스 수익이 전체 장치 비용의 비율에 의존하고 있기 때문에, 퀄컴은 가능한 한 필수불가결하게 만들기 위해 모든 노력을 기울이고 있으며, 이는 R&D 예산이 거의 없거나 전혀 없는 소규모 제조업체들에게 혜택을 주었습니다. 우선, SoC 제조업체로서 퀄컴은 스마트폰에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나를 처리합니다. PC에서는 CPU가 인텔에 의해 공급되고, GPU는 NVIDIA에 의해 공급되며, Wi-Fi/LAN 구성 요소는 다른 누군가에 의해 공급됩니다. 퀄컴은 CPU, GPU, ISP, DSP, 모뎀 및 Wi-Fi, 블루투스 및 NFC용 라디오를 포함하는 하나의 SoC로 이를 통합합니다.

퀄컴은 스마트폰 제조업체들이 기반으로 삼을 수 있는 참조 디자인을 오랫동안 제공해 왔습니다. 최근 퀄컴은 스냅드래곤 센스 ID를 도입했으며, 아이폰 7 플러스와 같은 보케 효과를 제공하는 카메라 모듈도 도입했습니다. 퀄컴이 하는 모든 작업은 소규모 지역 제조업체들에게 많은 도움이 됩니다. 그들은 많은 R&D 비용을 절약하고 단순히 조립하여 스마트폰으로 배송할 수 있는 레고와 같은 조각을 얻기 때문입니다.

퀄컴의 작업은 소규모 제조업체들에게 많은 도움이 되지만, 애플과 삼성과 같은 거대 기업들에게는 아무런 도움이 되지 않습니다. 애플은 다음 디자인을 위해 퀄컴의 참조 디자인을 참조할 가능성이 매우 낮습니다. 이 회사는 아이폰 카메라에 대해 거의 200명의 인력이 작업하고 있으며, 자체 Touch ID를 보유하고 있고, 자체 맞춤형 애플리케이션 프로세서도 보유하고 있습니다. 애플이 퀄컴이 필요한 유일한 곳은 모뎀입니다.

따라서 애플이 불만을 품고 있는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 퀄컴의 스냅드래곤 센스 ID, 참조 디자인 및 카메라 모듈과 같은 작업은 소규모 제조업체들에게 가장 큰 도움이 되며, 이러한 제조업체들은 매우 낮은 ASP를 가지고 있습니다. 예를 들어, 200달러라고 가정할 때, 퀄컴이 로열티 수수료로 2%를 부과한다면, 소규모 제조업체는 퀄컴에게 단위당 4달러를 지불하고 많은 혜택을 얻습니다. 반면, 애플의 ASP는 약 600-700달러이며, 그 2%는 12달러가 되어, 매 분기 수백만 대의 아이폰이 출하되는 것을 고려할 때 꽤 큰 금액이 됩니다. 애플은 퀄컴의 추가 작업으로부터 이익을 얻지 못하고, 단지 모뎀을 사용하고 있다는 이유로 퀄컴에게 12달러를 지불해야 합니다. 반면, 소규모 제조업체는 퀄컴의 모든 작업으로부터 이익을 얻으며, 대부분 퀄컴의 스냅드래곤 SoC를 사용합니다.

라이센스 수수료는 퀄컴이 모뎀과 스냅드래곤 칩셋에 대해 부과하는 요금 외에 추가로 지불됩니다. 스냅드래곤 820을 구매하든 스냅드래곤 410을 구매하든, 또는 단순히 모뎀을 구매하든, 라이센스 수수료는 전체 장치 비용에 부과되며, 퀄컴이 칩셋이나 모뎀에 대해 부과하는 요금과는 별도로 지불해야 합니다. 퀄컴이 라이센스 수수료를 별도로 부과하더라도, 라이센스 수수료는 균일하지 않다는 점에 유의해야 합니다. 중국 제조업체들은 인도 및 미국 제조업체들보다 퀄컴에게 더 적은 금액을 지불하는 것으로 알려져 있습니다.

퀄컴의 폭리를 위한 라이센스

현재 퀄컴은 CDMA 또는 LTE 특허를 SoC 또는 모뎀 경쟁업체에게 라이센스하지 않고 있으며, 누군가 CDMA 또는 고급 LTE 전화용 모뎀이나 칩셋을 원한다면 퀄컴이 유일한 선택이 되도록 하고 있습니다. 그러나 퀄컴의 투자자들은 퀄컴이 라이센스 부문과 기타 비즈니스를 분리할 것을 오랫동안 요구해 왔습니다. 앞서 언급했듯이, 퀄컴은 라이센스만으로 수익의 거의 75%를 얻고 있으며, 투자자들은 퀄컴이 CDMA 및 LTE 표준을 자사 제품을 사용하는 제조업체뿐만 아니라 미디어텍 및 인텔과 같은 경쟁업체에게도 라이센스하기 시작하면 라이센스 수익과 따라서 이익이 크게 증가할 수 있다고 느끼고 있습니다.

그러나 퀄컴이 CDMA 및 LTE 표준을 경쟁업체에게 라이센스하기 시작하면 퀄컴의 모뎀 및 SoC 비즈니스는 손실을 입게 됩니다. 삼성과 같은 회사들이 북미 시장에서 퀄컴 SoC를 사용하는 주요 이유 중 하나는 CDMA 네트워크와 퀄컴의 독점 때문입니다. CDMA 고객에게 서비스를 제공하려면 퀄컴 모뎀이 필수이며, 삼성은 퀄컴 모뎀이 유일한 옵션인 시장/네트워크에서는 퀄컴의 SoC를 사용하는 것을 선호하고, 다른 시장에서는 자체 Exynos SoC와 샤논 모뎀을 사용합니다. 유일한 예외는 퀄컴의 재앙적인 스냅드래곤 810으로, 삼성은 이를 어디에서도 사용하지 않았습니다. 그렇지 않으면 삼성은 여러 삼성 모델에서 스냅드래곤 820을 사용했습니다.

퀄컴이 CDMA 및 LTE 표준을 경쟁업체에게 라이센스하기 시작하면, 삼성은 매우 잘 자신의 Exynos SoC를 어디에서나 사용할 수 있으며 인텔은 결국 아이폰 모뎀의 훨씬 더 큰 부분을 공급하거나 심지어 모든 아이폰 모뎀을 공급할 수 있게 될 것입니다. FTC, KFTC 및 애플의 불만과 투자자 압력을 고려할 때, 퀄컴이 라이센스 및 기타 비즈니스를 분리할 가능성이 매우 높습니다.

애플의 다음 목표: iModem?

모든 기술 회사 중에서 애플은 PA Semi 인수 덕분에 매우 강력한 실리콘 팀을 구축했습니다. 그러나 애플이 여전히 강력한 입지를 확보하지 못한 분야는 모뎀입니다. 모뎀은 스마트폰 경험에 매우 필수적이며, 애플이 앞으로 애플 워치나 다른 장치에 통합하고 싶어할 수 있는 것입니다. 그러나 좋은 모뎀을 만드는 것은 쉽지 않습니다. 퀄컴은 고품질 모뎀을 만드는 기술을 수년 동안 마스터해 왔으며, 그 품질에 필적할 수 있는 사람은 없습니다.

실험 결과, 아이폰 7의 인텔 모뎀이 퀄컴 모뎀보다 훨씬 열악하다는 것이 밝혀졌습니다. 퀄컴은 통신 커뮤니티에서 수백만 또는 수십억 달러를 R&D에 투자하여 항상 한 발 앞서 나가고, 그 기술이 다음 세대의 주요 표준의 일부가 되도록 합니다. 반면 애플은 사용자가 가진 제어를 제거하여 같은 통신 커뮤니티를 불쾌하게 만든 것으로 알려져 있습니다.

모뎀을 만드는 것은 쉽지 않습니다. 특히 많은 부분이 통신 커뮤니티와의 훌륭한 관계를 유지하고 최고의 RF 엔지니어들이 당신 아래에서 일하도록 하는 것에 달려 있습니다. 그러나 이를 해낼 수 있는 회사가 있다면, 그것은 애플입니다. 애플은 이를 수행할 자원, 규모 및 동기를 가지고 있습니다. 결국 A7은 퀄컴과 칩셋 커뮤니티에 충격을 주는 것이었습니다.

따라서 애플이 모뎀과 유사한 것을 해낸다면 너무 놀라지 마세요. iModem? 여기서 처음 읽었습니다.