IDC, 인도 스마트폰 시장에서 기록적인 분기 확인, Mi 1위

지난 몇 주 동안 다양한 분석가들이 2020년 3분기(3Q) 인도 스마트폰 시장에 대한 보고서를 발표했습니다. Canalys는 인도 스마트폰 시장의 기록적인 분기를 보고하고 Xiaomi를 선두에 올렸고, Counterpoint는 기록적인 분기를 보고했지만 삼성에게 선두를 주었습니다. 이제 IDC가 이 기간에 대한 보고서를 발표할 차례입니다. IDC는 이전 보고서의 일부 결과를 확인하면서도 다른 점에서는 차이를 보입니다.

그래서 더 이상 지체하지 않고, IDC의 2020년 3분기 인도 스마트폰 시장에 대한 주요 내용을 소개합니다:

기록적인 분기

Canalys와 Counterpoint와 마찬가지로 IDC도 인도 스마트폰 시장에서 기록적인 분기를 보고했으며, 이 기간 동안 5430만 대가 출하되었습니다. 이는 전년 대비 17%의 엄청난 성장률을 나타냅니다. 보고서는 이러한 성장을 이전 분기 동안의 잠재적 수요에 기인한다고 설명했습니다. 실제로 인도는 상위 3개 스마트폰 시장 중 유일하게 성장을 기록했으며, 미국과 중국은 전년 대비 감소세를 보였습니다.

온라인이 오프라인에 거의 근접

이러한 성장의 많은 부분은 전자상거래 업체들에 의해 주도되었으며, 전자상거래 업체들이 시장의 48%를 차지하여 역대 최고치를 기록했으며, 전년 대비 24% 성장했습니다. 이러한 성장은 팬데믹으로 인해 온라인 구매를 선호하는 신중한 소비자들에 의해 촉진되었습니다. 여러 특별 할인 및 세일도 온라인 부문의 성장에 기여했습니다. 오프라인 부문도 성장세를 보였지만, 상대적으로 더 완만한 11%의 성장률을 기록했습니다. IDC는 향후 온라인 채널이 확장될 것으로 예상하고 있습니다.

200달러 이하 세그먼트가 지배

이번 분기 출하된 스마트폰의 84%가 200달러 이하 가격 세그먼트에서 나왔습니다. 29%는 100달러 이하였습니다. 이 세그먼트의 성장은 많은 가정에서 인터넷에 접근하는 주요 장치로 스마트폰이 사용되면서 e-러닝 요구에 기인합니다. 인도의 평균 스마트폰 판매 가격은 이 기간 동안 2% 하락하여 156달러가 되었습니다.

프리미엄 세그먼트도 성장

놀랍게도, 프리미엄 세그먼트(500달러 이상)는 매우 높은 성장률을 기록했습니다. 애플, 원플러스, 삼성의 강력한 성과로 인해 전년 대비 91% 성장했습니다.

중간 세그먼트는 둔화

그러나 모든 소식이 좋은 것은 아니었습니다. 200달러에서 500달러 사이의 중간 가격대 세그먼트는 둔화를 겪었습니다. 보고서는 “소비자들이 경제적 불확실성으로 인해 더 비싼 스마트폰으로 업그레이드하는 것을 주저했다”고 설명했습니다.

Xiaomi 1위

Canalys와 마찬가지로 (Counterpoint와는 달리) IDC는 Xiaomi를 인도 스마트폰 시장의 1위로 올렸습니다. Xiaomi는 1350만 대를 출하하여 전년 대비 7.1% 성장했으며, 시장 점유율은 25%입니다. 흥미롭게도, Xiaomi의 출하량은 전년 대비 증가했지만, 시장 점유율은 2019년 3분기 27.1%에서 2020년 3분기 25%로 하락했습니다. Xiaomi의 출하량 증가는 분기 초 공급 제약에도 불구하고 이루어졌습니다. Redmi 8A Dual, Redmi 8, Redmi Note 9가 베스트셀러였습니다.

삼성은 2위지만 강력한 분기

IDC에 따르면 삼성은 Xiaomi 뒤에 있지만, 2020년 3분기에 매우 강력한 성과를 기록했습니다. 삼성은 1210만 대의 스마트폰을 출하하여 22.3%의 시장 점유율을 기록했으며, 전년 대비 38.1%의 인상적인 성장을 보였습니다. 보고서는 삼성의 뛰어난 성과를 중국 경쟁업체들과 달리 효율적인 공급망 덕분이라고 설명했습니다. 이 브랜드는 온라인에서도 매우 잘 나갔으며, 온라인 포털이 출하량의 43%를 차지했습니다. M21과 M31은 특히 잘 팔렸으며, 이 시점에서 인도의 상위 5개 온라인 스마트폰 중 하나였습니다.

인도, 삼성의 1위 시장으로 부상

삼성이 인도에서 Xiaomi의 1위 자리를 차지하지 못했지만, 인도 시장 자체는 2020년 3분기 삼성에게 가장 큰 시장이 되었습니다. 보고서에 따르면 인도는 삼성의 글로벌 출하량의 15%를 차지하여 미국을 앞섰습니다. 이는 인도가 삼성과 Xiaomi의 두 주요 스마트폰 브랜드 모두의 가장 큰 시장이자, Realme와 OnePlus와 같은 브랜드에게도 매우 중요한 시장이 됨을 의미합니다!

Vivo와 Realme, 인상적인 성장 기록

시장 3위와 4위인 Vivo와 Realme는 각각 인상적인 분기를 기록했습니다. Vivo는 27% 성장하여 출하량이 900만 대에 달했습니다. Realme는 800만 대를 출하하여 19% 성장하며 4위를 차지했습니다. Vivo의 시장 점유율은 15.2%에서 16.7%로 증가했습니다. 반면 Realme의 시장 점유율은 상대적으로 안정적이며, 14.3%에서 14.7%로 약간 증가했습니다. Realme의 C11은 스타 제품이었습니다.

Oppo, 안정적인 분기

Oppo는 스마트폰 시장에서 5위를 차지하며 11% 성장하여 출하량이 610만 대에 달했습니다. Realme와 마찬가지로 시장 점유율도 크게 변하지 않았으며, 11.8%에서 11.3%로 하락했습니다. A12, A53, A11K가 이번 분기 가장 많이 출하된 모델이었습니다.

Poco, 백만 대 돌파

Xiaomi의 서브 브랜드 Poco는 2020년 3분기에 매우 좋은 성과를 거두며 백만 대를 넘어섰습니다. Xiaomi와 삼성 간의 격차가 140만 대인 점을 고려할 때, Poco가 Xiaomi의 1위 자리를 차지하는 데 중요한 역할을 했다고 추정할 수 있습니다. Poco의 출하량은 Xiaomi의 수치에 포함되었습니다!

Vivo, 오프라인 시장 1위 유지

Vivo는 오프라인 시장에서 29%의 점유율로 1위 브랜드로 남아 있습니다. 삼성은 2위, Oppo는 18%의 점유율로 3위를 차지했습니다.

Xiaomi, 온라인 시장에서 주도

Xiaomi는 온라인 시장에서 35%의 점유율로 1위 플레이어로 남아 있습니다. Realme는 23%로 2위를 차지하며 삼성으로부터 2위 자리를 되찾았고, 삼성은 3위를 차지했습니다.

5G는 없지만, 100만 대의 5G 스마트폰 출하

2021년 말까지 인도에 5G가 도입될 것으로 예상되지 않지만, 이번 분기 동안 인도 시장에서 100만 대의 5G 스마트폰이 출하되었습니다. IDC는 향후 중간 가격대에서 더 많은 5G 장치가 출시될 것으로 예상하고 있습니다.

기타 브랜드의 존재감 감소

몇 년 전, 상위 5위 밖의 브랜드는 시장의 4분의 1 이상을 차지했습니다. 그러나 2020년 3분기에는 그들의 점유율이 단 10% 또는 560만 대로 감소했습니다. 이는 5위인 Oppo의 11.3% 점유율과 610만 대 출하량보다도 낮습니다. “기타“에는 애플, 원플러스, 노키아, 모토로라, 아수스, 라바 및 기타 브랜드가 포함된다는 점에서 이는 중요합니다.

“반중국 감정”은 그리 강하지 않음

우리가 본 보고서의 발췌에 따르면, 삼성은 “분기의 초기 몇 주 동안 반중국 감정으로 혜택을 보았다”고 하지만, 이는 “후반부에는 곧 사라졌다”고 합니다. 현재 반중국 감정은 시장보다는 소셜 네트워크 현상인 것 같습니다. 2020년 3분기 상위 4개 중국 브랜드는 출하량이 감소하지 않았습니다.

보고서는 여기에서 확인할 수 있습니다.