왜 3G 네트워크가 신흥 국가에서 유행으로 끝났는가?

3G 네트워크는 우리가 스마트폰을 최대한 활용하는 데 중요한 역할을 했습니다. HSPA 및 HSPA+와 같은 3G 표준은 1-10 Mbps의 속도를 제공하여 스마트폰에 24×7 브로드밴드와 같은 연결을 가능하게 했습니다. 3G 네트워크는 서구 시장에서 어느 정도 채택되었지만, 아시아 국가에서의 채택은 그리 강하지 않았습니다. 이러한 일이 발생한 이유는 다양하지만, 이 기사에서는 국가별 접근 방식을 취할 것입니다. 이 기사에서 논의할 세 국가는 중국, 인도 및 파키스탄입니다.

중국

중국은 세계에서 가장 독특한 통신 시장 중 하나입니다. 대부분의 국가에서 통신은 국유 독점으로 시작되었지만, 어느 시점에서는 민간 투자가 허용되었습니다. 그러나 중국은 통신 분야에서 민간 투자를 허용한 적이 없습니다. 중국에는 중국 모바일, 중국 텔레콤, 중국 유니콤의 세 개의 통신 사업자가 있습니다. 이 세 개 모두 정부 소유 및 운영입니다. 그 중 가장 큰 것은 6월 30일 기준으로 약 8억 3700만 명의 가입자를 보유한 중국 모바일입니다.

중국의 인터넷은 검열되고 있으며, 이는 이 글을 읽고 있는 대부분의 사람들에게 놀라운 일이 아닐 것입니다. 중국 정부는 정보를 억압하고 싶어합니다. 인터넷이 정보의 바다라는 점을 고려할 때, 강력한 3G 네트워크를 구축하는 것은 정부의 이익에 부합하지 않았습니다. 음성 통화는 이미 2G GSM 네트워크로 처리되었기 때문에 3G 네트워크를 구축할 유인이 많지 않았습니다.

그러나 중국이 3G 네트워크를 구축하게 만든 진짜 이유는 2008년 베이징 올림픽이었습니다. 중국은 현대적이고 발전된 국가로 자신을 포장하고 싶어했으며, 3G의 부족은 외국인들에게 가난하고 후진국으로 보이게 만들었습니다. 이는 체면을 중시하는 중국 엘리트를 두렵게 했습니다. 중국 모바일은 올림픽을 위해 3G 네트워크를 구축하라는 명령을 받았습니다.

지금까지는 좋았지만, 이 시점에서 이야기는 불행한 방향으로 전개됩니다. 2G GSM 표준은 주로 유럽이 자국 간 로밍을 촉진하기 위해 공통의 통신 표준을 원했던 결과였습니다. 모든 유럽 국가가 GSM을 통신 표준으로 사용하라는 지시를 받았기 때문에, GSM은 일찍이 중요한 대세를 형성하고 전 세계적으로 채택되었습니다. 그러나 GSM과 관련된 거의 모든 개발이 유럽에서 이루어졌기 때문에 여러 유럽 기업들이 GSM과 관련된 중요한 특허를 보유하고 있으며, 이에 대한 로열티를 부과했습니다. 중국은 이를 지불하고 싶어하지 않았습니다.

3G의 경우, IMT-2000이라는 프로세스가 ITU(국제전기통신연합) 내에서 시작되었습니다. IMT-2000의 목표는 3G 네트워크를 구성하는 것에 대한 사양을 규정하는 것이었으며, 이러한 사양에는 필요한 최소 속도, 지연 시간 등이 포함되었습니다. IMT-2000의 사양을 기반으로 두 가지 표준이 개발되었습니다. 이 두 가지 표준은 각각 UMTS와 CDMA2000입니다. UMTS는 3GPP 협회에 의해 개발되었고, CDMA2000은 Qualcomm에 의해 개발되었습니다. UMTS는 시간이 지나면서 오늘날 HSPA/HSPA+로 알려진 형태로 발전하였고, CDMA2000은 오늘날 EVDO로 알려진 형태로 발전하였습니다.

UMTS 표준이 3GPP에 의해 개발될 때, 두 가지 종류의 공중 인터페이스가 제안되었습니다. 즉 WCDMA와 TD-SCDMA입니다. WCDMA 공중 인터페이스는 UMTS의 최종 릴리스에 포함되었고, TD-SCDMA는 제외되었습니다. WCDMA 공중 인터페이스는 원래 NTT 도코모에 의해 발명되었지만, 이후 에릭슨과 노키아에 의해 주도되었습니다. 한편 TD-SCDMA 공중 인터페이스는 지멘스에 의해 개발되었습니다.

WCDMA 관련 특허는 이제 에릭슨과 노키아가 소유하고 있으며, EVDO 관련 특허는 Qualcomm이 소유하고 있습니다. 이러한 기업들이 이러한 표준에 R&D 자금을 투자했기 때문입니다. 만약 중국이 WCDMA 또는 EVDO를 배포한다면, 그들은 로열티를 지불해야 했고, 이는 원하지 않았습니다. 중국은 이미 존재하는 LTE 표준을 사용하지 않을 것이라고 분명히 밝혔으며, 오히려 처음부터 자체 LTE 표준을 개발할 것이라고 밝혔습니다. 중국은 이제 어려운 상황에 처해 있었습니다. 한편으로는 올림픽 전에 3G 네트워크를 준비해야 했고, 동시에 새로운 3G 표준을 개발해야 했습니다.

특정 통신 세대의 표준을 개발하는 것은 매우 시간 소모적이고 자원 집약적인 과정입니다. 중국은 자체 3G 표준을 개발할 기술이나 시간이 없었습니다. 그래서 중국은 지름길을 선택했습니다.

우리가 UMTS의 경우 WCDMA와 TD-SCDMA라는 두 가지 공중 인터페이스가 있었고 TD-SCDMA는 결코 빛을 보지 못했다는 것을 언급했었죠? 중국은 그냥 지멘스에서 TD-SCDMA 표준을 구매했습니다. 이제 중국은 “자신의“ 3G 표준을 갖게 되었습니다. 곧 중국 모바일, 중국의 지배적이고 더 사랑받는 국영 통신사가 TD-SCDMA를 기반으로 한 통신 네트워크를 구축하라는 요청을 받았습니다. 그러나 TD-SCDMA는 결함이 있는 표준이었습니다. TD-SCDMA의 속도와 일관성은 WCDMA나 EVDO와는 거의 비교할 수 없었습니다.

가장 아이러니한 점은 중국이 전체 계획에서 장치 호환성을 고려하는 것을 잊었다는 것입니다. 중국 외부에서 판매된 장치는 TD-SCDMA 네트워크를 지원하지 않았습니다. 그래서 2008년 올림픽을 위해 중국에 온 외국 선수들의 스마트폰은 중국 모바일의 TD-SCDMA 네트워크와 제대로 작동하지 않았습니다. 오히려 외국인들은 2008년과 오늘날에도 중국 유니콤 또는 중국 텔레콤을 사용하고 있습니다. 이는 그들의 스마트폰이 WCDMA(중국 유니콤) 또는 EVDO(중국 텔레콤)를 지원하는지에 따라 달라집니다.

수년 동안 중국 모바일의 사용자들은 결함이 있는 3G 네트워크에 갇혀 있었습니다. 중국 모바일 사용자가 더 나은 3G 네트워크를 가진 중국 유니콤이나 중국 텔레콤으로 이동하지 않은 이유는 불확실하지만, 우리가 추측하자면 세 개의 중국 통신사가 모두 국영이기 때문에 그들 사이에 경쟁이 전혀 없기 때문이라고 생각합니다. 또한 중국에서는 통신 사업자가 장치를 직접 판매하기 때문에 중국 모바일에서 판매된 장치는 TD-SCDMA를 기반으로 하였고, 중국 유니콤이나 중국 텔레콤에서 작동할 수 있는 방법이 없었습니다. 게다가 MNP는 중국에서 도입되지 않았고, 첫 시험은 2014년경에 시작되었습니다. 남중국모닝포스트의 한 작가의 말을 인용하자면

나는 중국 모바일 가입자이며, 전화번호를 변경하는 것과 관련된 번거로움 때문에 더 빠르고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 다른 두 통신사로 변경하는 것을 저항해 왔음을 공개적으로 인정합니다. 많은 내 지역 및 외국 친구들도 같은 기분을 느끼고 있으며, 이는 중국 모바일이 지난 3년 동안 열악한 3G 모바일 서비스에도 불구하고 국가의 지배적인 통신사로 자리 잡는 데 도움이 되었습니다.

하지만 2013년 10월, 중국 모바일은 4G를 배포하기 시작했습니다. 3G의 경우 중국 모바일은 결함이 있는 TD-SCDMA 표준을 사용하고 있었지만, 4G의 경우 중국 모바일은 전 세계적으로 인정받고 잘 개발된 표준인 LTE를 사용하고 있었습니다. 현재 중국 모바일은 LTE를 위해 약 100만 개의 LTE 기지국을 배포했습니다. 수년 동안 중국 모바일 사용자들은 끔찍한 3G를 사용했지만, 끔찍한 3G에도 불구하고 그들은 WeChat과 같은 앱 덕분에 스마트폰에 더 의존하게 되었습니다.

그래서 세계에서 가장 스마트폰에 집착하는 사용자 중 하나인 중국 사용자가 결함이 있는 3G 네트워크에서 훨씬 우수한 LTE 네트워크로 이동할 기회를 얻었을 때, 그 결과는 대규모 이주였습니다. 이주가 얼마나 대규모였는지를 보여주기 위해 다음 단락에서 언급된 비교를 고려해 보십시오.

5월 30일부터 6월 30일 사이에 약 2100만 명의 가입자가 중국 모바일에 의해 4G로 전환되었습니다. 단 한 달 만에 중국 모바일은 2100만 고객을 전환했습니다. 인도의 최대 통신 사업자인 Airtel은 인도에서 3G가 출시된 이후 20백만 3G 고객을 초과하는 데 최소 3년이 걸렸습니다. 미국의 상위 4개 통신 사업자는 연간 결합하여 2000만 명의 후불 전화 가입자를 추가하지 않습니다.

이번 달 현재, 중국 모바일 가입자의 50% 이상이 4G에 있습니다. 4G 가입자의 수는 3G 고객의 4배입니다. 아래는 중국 모바일 웹사이트에서 얻은 사진입니다.

이 차트는 Counterpoint에서 제공한 것으로, 중국에서 3G 채택과 4G 채택 간의 뚜렷한 차이를 보여줍니다.

인도

인도는 중국과 같은 기술적 문제를 겪지 않았습니다. 인도 통신 사업자들은 인도에 적절한 WCDMA 네트워크를 배포했습니다. 그러나 인도에 영향을 미친 것은 시장 역학의 지각 변동이었습니다. 2G의 경우, 인도 통신 사업자들은 단순히 UASL 라이센스를 신청하기만 하면 되었습니다. 고정 요금을 지불하기만 하면 인도 통신 사업자들은 UASL 라이센스와 스펙트럼을 함께 받을 수 있었습니다. 게다가 통신 사업자가 특정 가입자 기반에 도달하면 추가 스펙트럼 할당이 이루어졌습니다. 이는 2G와 관련하여 인도 통신 사업자들에게 스펙트럼 비용을 사실상 무시할 수 있게 만들었습니다. 이 외에도 2G 스펙트럼 스캔은 잘못되었지만 인도 통신 시장에서 경쟁을 크게 확대하여 가격을 더욱 낮추고 음성 볼륨을 증가시켰습니다.

3G의 경우, 3G 공중파(2100 MHz)는 2G의 경우와 같이 관리적으로 할당되는 것이 아니라 경매에 부쳐지기로 결정되었습니다. 2010년, 정부는 인도에서 3G 공중파를 경매에 부쳐기로 결정했습니다. 인도의 모든 서클에서 3-4 블록의 스펙트럼만 경매에 나왔습니다. 이 3-4 블록의 스펙트럼에 대해 7개의 사업자가 입찰했습니다. 이 7개 사업자는 Airtel, Vodafone, Idea, Reliance, Airtel, Stel 및 Tata Docomo였습니다. 이들 6개 사업자는 현금이 풍부한 부모를 두고 인도에서의 미래에 대해 낙관적이었으며 가능한 한 많은 3G 스펙트럼을 확보하고 싶어했습니다.

결과는 비싼 경매였습니다. 단일 통신 사업자는 인도 전역에서 3G 공중파를 확보할 수 없었고, 10-13개 서클에서 3G 공중파를 확보한 사업자들도 매우 비싼 가격에 이를 얻었습니다. 통신 사업자들은 경매 가격 지불 및 3G 네트워크 구축을 위한 자금을 조달하기 위해 대출을 받아야 했습니다. 3G 스펙트럼 구매 및 3G 네트워크 구축에 상당한 투자가 이루어졌기 때문에, 통신 사업자들은 투자 회수를 위해 3G 데이터 팩의 가격을 높게 책정했습니다.

통신 사업자들이 얻은 것은 미지근한 반응이었습니다. 모든 서클에 3-4개의 통신 사업자가 있었기 때문에 경쟁은 가격 인하로 이어졌고, 이는 채택을 약간 증가시키는 데 도움이 되었지만, 이러한 사업자들이 3G를 위해 대출을 받은 금액을 고려할 때, 대출 이자 자체가 자유 현금 흐름을 상당히 줄이기 시작했습니다. 곧 Aircel, Tata Docomo, Reliance 등과 같은 사업자들은 더 이상 3G 네트워크를 확장할 재정적 여력이 없거나 관심이 없게 되었습니다.

2014년까지 Airtel, Vodafone 및 Idea라는 세 개의 사업자만이 3G 네트워크에 진지하게 투자하고 있었습니다. 이 세 개의 사업자는 인도에서 카르텔을 형성했으며 가격 측면에서 서로를 절대 저가로 제공하지 않았습니다. Airtel이 가격을 인상하면 Vodafone과 Idea는 몇 주 내에 따라갔습니다. 마찬가지로 Idea가 가격을 인하하면 Airtel과 Vodafone은 몇 주 내에 따라갔습니다. 그러나 3G를 위해 사업자들이 대출을 받은 금액과 통신의 자본 집약적인 성격을 고려할 때, Airtel, Vodafone 및 Idea는 2014년 이후로 가격을 인상하기만 했습니다. Aircel, Reliance 및 Tata는 더 저렴한 데이터 팩을 제공했지만, 3G 네트워크에 대한 투자 부족으로 인해 AVOID(에어텔, 보드폰, 아이디어) 카르텔에 신뢰할 수 있는 위협이 되지 않았습니다.

이 모든 결과로 3G의 채택이 저조하게 되었습니다. 물론 인도에서 3G가 출시된 이후 채택이 증가했다고 주장할 수 있지만, 인도의 전체 모바일 가입자 기반을 고려할 때 이 채택은 미미합니다. Airtel의 가입자 기반 중 12%만이 3G/4G 연결을 사용하고 있습니다. Airtel이 인도에서 3G를 출시한 지 거의 6년이 되었습니다. 이는 연간 2%의 전환율로 귀결됩니다.

그러나 3G의 느린 채택은 Reliance Jio가 없었다면 인도 통신사들에게 문제가 되지 않았을 것입니다. Reliance Jio가 없다면 현재 인도 통신사들은 4G의 출시를 지연하고 3G 네트워크에서 더 많은 수익을 얻을 수 있었을 것입니다. 그러나 Reliance Jio는 이미 존재하며, 3G 네트워크보다 더 나은 커버리지를 가진 4G 네트워크를 보유하고 있습니다. 이는 Airtel, Vodafone 및 Idea가 자체 4G 네트워크의 출시를 가속화하도록 강요했습니다.

중국 스마트폰 제조업체의 출현 덕분에 인도에서 4G 스마트폰의 가격이 급격히 하락했습니다. Counterpoint는 인도에서 판매되는 스마트폰의 3분의 2가 이제 LTE를 지원한다고 추정합니다. LTE는 본질적으로 기술적으로 3G보다 우수하며, 어떤 통신 사업자도 LTE에 대해 프리미엄을 부과하지 않습니다. 만약 3G 충전을 하고 당신의 전화가 LTE를 지원한다면, 당신은 자동으로 사업자의 LTE 네트워크로 전환됩니다.

Reliance Jio가 인도에서 출시되면 LTE 채택은 더욱 증가할 것입니다. 많은 사람들이 2G에서 4G로 직접 도약할 것입니다. 많은 피처폰 사용자가 앞으로 몇 년 안에 처음으로 스마트폰으로 전환할 것입니다. LTE 스마트폰의 가격 하락과 Reliance Jio의 임박한 출시, Airtel, Vodafone 및 Idea의 신속한 4G 출시가 결합되어 향후 몇 년 동안 좋은 4G 채택으로 이어질 것입니다.

파키스탄

파키스탄의 이야기도 약간 비틀려 있습니다. 3G 및 4G 라이센스는 2-3년 전 파키스탄에서 동시에 경매에 부쳐졌습니다. Zong(중국 모바일의 파키스탄 자회사)과 Warid는 파키스탄에서 LTE 라이센스를 획득했습니다. 그러나 파키스탄의 주요 사업자인 Mobilink와 Telenor는 처음에 3G만 시작했습니다. 그러나 일련의 조치로 Mobilink는 Warid와 합병하여 Jazz라는 이름으로 알려진 회사를 형성하였으며, 이는 파키스탄에서 3G와 4G를 모두 보유하고 있습니다. Zong은 처음부터 3G와 4G를 보유하고 있었습니다. 곧 Telenor도 파키스탄에서 4G 스펙트럼을 확보하였으며, 현재 파키스탄의 상위 세 개 통신 사업자는 짧은 시간 안에 3G 및 4G 네트워크를 보유하고 있습니다. 인도에서는 3G와 4G의 출시 사이에 4-5년의 간격이 있었지만, 파키스탄에서는 3G와 4G 출시 사이의 간격이 거의 없습니다. 현재 파키스탄에서 3G 가입자는 4G 가입자보다 훨씬 많지만, 4G 핸드셋 가격 하락과 3G와 4G 간의 의미 있는 가격 차별화 부족을 고려할 때, 파키스탄에서 3G가 장기적으로 생존할 수 있을지 의문입니다. 아래는 ProPakistani에서 얻은 파키스탄의 3G 추가 성장 또는 오히려 느린 성장을 보여주는 그래프입니다.
(일부는 파키스탄의 최근 생체 인식 확인 작업 때문입니다)

결론

중국에서는 4G가 이미 3G를 크게 초월했지만, 인도와 파키스탄에서는 아직 같은 일이 일어나지 않았습니다. 그러나 신흥 경제국들이 종종 새로운 기술로 도약하고 중간 기술을 건너뛰는 경우가 많기 때문에, 3G와 4G의 경우도 같은 일이 발생할 수 있다는 점에서 놀라지 않을 것입니다. 예를 들어, 중국은 신용 카드를 완전히 우회하고 모바일 결제로 직접 점프했습니다. 인도에서도 PayTM과 같은 회사 덕분에 같은 일이 일어날 것으로 예상됩니다. 물론 인도에는 신용 카드를 가진 수백만 명이 있지만, 모바일 지갑이 무현금 거래를 지배할 것으로 예상되며, 이미 PayTM의 1억 사용자 덕분에 그렇게 하고 있습니다. 3G를 신용 카드로, 4G를 모바일 지갑으로 간주하십시오.