Проблемы, с которыми столкнется Android Pay в Индии, и почему сейчас идеальное время для расширения

Мобильные платежи в Индии никогда не были в лучшем состоянии. План демонетизации привел как к проблемам, так и к технологическому прогрессу для страны. Хотя первые почти полностью решены сейчас (по крайней мере, на бумаге), вторые привели к общенациональному осознанию того, насколько удобны и легки цифровые транзакции. Платформы, такие как Paytm и собственный UPI правительства, за последние несколько месяцев продемонстрировали огромный рост.

Ранее было почти невозможно добиться успеха в качестве решения для мобильных платежей, но эти события значительно изменили всю ситуацию, чтобы войти на рынок. Поэтому ряд конгломератов сейчас рассматривает страну как жизнеспособный вариант. Корейский производитель Samsung недавно вышел на рынок с платформой Samsung Pay, которая была встречена довольно положительно, в основном благодаря своей широкой совместимости с системами PoS. К сожалению, Samsung Pay в настоящее время ограничен смартфонами компании.

Павел Найя, старший аналитик CounterPoint, добавляет: “Мобильные платежи растут многократно, и, согласно оценкам исследования Counterpoint, в FY2015-16 было осуществлено транзакций на сумму 16 миллиардов долларов США. При низком уровне проникновения кредитных и дебетовых карт, платежи через оператора и мобильные кошельки были основными способами мобильных платежей в Индии. Введение UPI дало толчок мобильной экономике. В апреле 2017 года было обработано около 6,9 миллиона транзакций через UPI. Android Pay еще больше ускорит распространение этого способа оплаты благодаря своей огромной базе пользователей.”

К счастью, Google не отстает, так как начали появляться слухи о том, что гигант поисковых систем собирается запустить свою родную платформу Android Pay в Индии. Хотя его широкая поддержка будет значительным преимуществом, Google придется столкнуться с рядом проблем, прежде чем он начнет.

Дюополия

Самое очевидное препятствие, которое, безусловно, помешает их прогрессу, — это доминирование Paytm и UPI на рынке. Первый выигрывает от своего бесшовного интерфейса, который требует от бизнеса лишь создания аккаунта, и агрессивных предложений, которые обычно довольно привлекательны. С другой стороны, Unified Payments Interface (UPI) предлагает непробиваемую интеграцию с банковскими счетами и, конечно, продолжающееся давление со стороны правительства, которое запустило несколько кампаний в его поддержку.

Даже если Google удастся правильно инвестировать в маркетинг Android Pay, оттянуть пользователей от этих сервисов будет крайне сложно. Кроме того, пользователи уже привыкли к этим существующим сервисам во время периода нехватки наличных и в большинстве случаев не будут готовы отказаться от них в ближайшее время. Обычно охват новых технологий увеличивается за счет сотрудничества с правительством, однако в данной ситуации Google будет в основном наедине с собой.

И Павел также согласен: “Проникновение в оффлайн-экосистему будет огромной проблемой; особенно без хорошо развитой инфраструктуры, экосистемы, ориентированной на наличные деньги, и низкого уровня грамотности. Кроме того, с лицензией на платежный банк игроки-кошельки теперь хорошо подготовлены для предоставления дополнительных преимуществ. Игроки, такие как Paytm и Airtel, с огромными инвестициями в банки и существующей клиентской базой, будут очень конкурентоспособными.”

Нехватка аппаратного обеспечения с обеих сторон

Решение Google, в отличие от Samsung Pay, требует NFC для обработки транзакций. Это приводит нас к двум другим проблемам — индийский рынок смартфонов в основном состоит из бюджетных телефонов, которые не имеют NFC-чипа, а терминалы для платежей в магазинах также в настоящее время не поддерживают NFC. Следовательно, Android Pay окажется довольно бесполезным, независимо от местных партнерств, которые создаст Google. Для начала компании придется убедить производителей оборудования сделать компонент NFC обязательным в своих будущих продуктах.

Согласно Павлу, объем смартфонов с поддержкой NFC был низким в 2016 году, так как только 11% устройств, отправленных в этот период, поддерживали NFC в Индии. Хотя это крошечное число все еще может дать Android Pay первоначальный толчок, на стороне клиента возникнут еще больше проблем.

Кроме того, компании придется найти способ, чтобы люди действительно использовали его вместо других методов. Например, Samsung рекламирует Samsung Pay как премиум-функцию на своих телефонах, из-за чего клиенты хотя бы пробуют его один раз. Оффлайн-каналы Индии уже страдают от плохих знаний и аппаратного обеспечения для транзакций с кредитными и дебетовыми картами, поэтому внедрение совершенно нового интерфейса будет сложно продвигать. Здесь Paytm действительно выделяется, так как бизнесу нужно просто сгенерировать QR-код.

Восхождение Samsung

Samsung по-прежнему составляет более четверти всего рынка смартфонов в Индии, и учитывая, что у него есть собственный платежный сервис, отвлечение своих пользователей на Android Pay — еще одна проблема, которую Google придется преодолеть. Хотя телефоны Samsung по умолчанию поддерживают Android Pay, существует вероятность, что компания может предотвратить его использование, выпустив обновление.

Это всего лишь несколько проблем, с которыми столкнется Android Pay в Индии, когда он запустится. Тем не менее, это все еще самое подходящее время (на самом деле, немного поздно) для выхода на рынок, так как если Google задержит это еще больше, существующие игроки станут слишком сильными, чтобы их остановить. Paytm, в частности, прогрессирует с замечательной скоростью в последние пару месяцев. Кроме того, правительственный UPI также демонстрирует значительный рост, и с этого момента он только улучшится. В любом случае, Индии давно пора иметь более современный подход к цифровым платежам.

Помимо упомянутых проблем, Android Pay также имеет свои преимущества, такие как возможность напрямую добавлять несколько аккаунтов и отсутствие необходимости пополнять кошелек перед покупкой чего-либо. Android Pay также выигрывает от нативной интеграции, и вы даже можете использовать его в приложениях и других сервисах.

Решение этих недостатков займет серьезное количество времени, в течение которого могут появиться еще несколько конкурентов. Будет интересно увидеть, сможет ли Google справиться с этими проблемами и оптимизировать использование Android Pay в Индии.