Чип и зарядка: Конфликт Qualcomm и Apple

Qualcomm — одно из самых известных имен в индустрии мобильных телефонов. Линейка чипсетов Snapdragon компании стала эквивалентом “Intel Inside” для смартфонов. Учитывая, что SoC (Система на Чипе) играет очень важную роль в смартфонах, влияние Qualcomm среди производителей компонентов значительно превышает влияние всех остальных. Snapdragon 810 мог быть провалом, но компания компенсировала это с помощью Snapdragon 820 и скоро планирует запустить Snapdragon 835. Так что все выглядит довольно хорошо для Qualcomm, верно?

Эм… не совсем.

Поскольку 2016 год мог быть довольно хорошим для Qualcomm, 2017 год начался с плохих новостей: компания столкнулась с обвинениями в антиконкурентной деятельности от FTC, KFTC и Apple. Звучит сложно? Позвольте мне попытаться прояснить, что происходит с Qualcomm и почему.

Больше, чем просто чипы: бизнес-модель Qualcomm

Начнем с краткого обзора бизнес-модели Qualcomm. Большинство людей знают Qualcomm как “производителя чипов” в очень неформальных терминах. Это верно в некоторой степени, но бизнес Qualcomm немного более сложен и может быть классифицирован на три категории.

1. Первая категория бизнес-модели Qualcomm — лицензирование патентов, и это составляет подавляющее большинство прибыли Qualcomm.
2. Вторая категория включает в себя поставку модемов Qualcomm различным производителям смартфонов, таким как Apple. Хотя Apple разрабатывает свои чипсеты серии A самостоятельно, она полагается на Qualcomm и совсем недавно на Intel для модемов.
3. Последняя категория включает в себя продажу интегрированных SoC и модемов производителям смартфонов, и здесь появляется линейка Snapdragon. Почти все производители смартфонов на Android используют линейку чипсетов Snapdragon от Qualcomm в какой-то степени.

Qualcomm имеет своего рода бизнес-модель 25-75. Хотя лицензирование патентов составляет всего около 25 процентов доходов Qualcomm, они получают примерно 75 процентов своей прибыли от лицензирования патентов. Аналогично, хотя модемы и процессоры составляют около 75 процентов доходов Qualcomm, они вносят лишь 25 процентов в прибыль Qualcomm. Важно отметить, что разделение 25-75 — это грубая оценка, которую я даю, поскольку цифры постоянно меняются каждый квартал, но остаются в одном диапазоне.

Патенты, стандарты и дружелюбие FRAND

Теперь, когда я дал общее представление о бизнес-модели Qualcomm, мы можем перейти к спору с Apple, FTC и KFTC. Для начала, что такое SEP и как они формируются?

SEP означает Стандартные Существенные Патенты. Для обеспечения совместимости между устройствами и достижения массового масштаба, чтобы сделать технологии как можно более доступными, необходимы стандарты. Существуют различные формы стандартов в области технологий и телекоммуникаций, но в рамках этой статьи мы ограничим наше обсуждение теми стандартами, которые разрабатывает Qualcomm.

Qualcomm участвует в создании телекоммуникационных стандартов. Причина, по которой ваш смартфон работает в США так же, как и в Индии, заключается в том, что организации, известные как Организации по Установлению Стандартов (SSO), работают вместе, чтобы создать набор стандартов, на основе которых работают производители смартфонов, производители сетевого оборудования и т. д. Сетевые технологии, такие как GSM/CDMA для 2G, EVDO/WCDMA для 3G и LTE для 4G, — это все стандарты.

Новая телекоммуникационная генерация появляется примерно раз в десять лет. 3G появилась около 2000 года; 4G — около 2010 года, и теперь ожидается, что 5G появится к концу 2017 года. В течение десятилетнего промежутка между каждой новой телекоммуникационной генерацией различные компании работают с организациями по установлению стандартов, чтобы создать стандарты, которые будут соответствовать критериям, установленным для различных поколений. Например, GSM и CDMA — это телекоммуникационные стандарты, которые соответствуют критериям, необходимым для классификации как 2G; аналогично, LTE — это телекоммуникационный стандарт, который соответствует критериям, необходимым для 4G.

Компании, такие как Ericsson, Huawei, Nokia, Qualcomm и Samsung, среди прочих, вносят значительные ресурсы в создание технологий, которые они надеются, что Организации по Установлению Стандартов (SSO) включат в свои стандарты. Qualcomm также значительно инвестировала и владеет рядом технологий, связанных с CDMA и LTE. Учитывая миллионы и иногда миллиарды долларов, которые компании вкладывают в создание технологий, которые включаются в телекоммуникационные стандарты, они патентуют эти технологии и взимают за это плату.

Если ваша технология является частью стандарта, как в случае с Qualcomm, где ее патенты являются частью телекоммуникационного стандарта CDMA и стандарта LTE, то она регулируется законами “Стандартных Существенных Патентов” и должна лицензироваться на условиях “FRAND”. Это означает, что Qualcomm обязана лицензировать свои патенты на справедливых, разумных и недискриминационных условиях для каждого лицензиата, который заинтересован.

За несколько процентов больше — Apple кусает!

Qualcomm имеет монополию в случае CDMA. Кроме Qualcomm, почти никто другой не может предоставить CDMA модем, и Qualcomm также владеет рядом патентов в стандарте LTE. Будучи SEP, Qualcomm должна лицензировать их всем заинтересованным сторонам. Однако именно этого Qualcomm не делает, чтобы поддержать свои другие бизнесы. Как я уже сказал, Qualcomm также поставляет модемы и SoC, поэтому стратегически имеет смысл для Qualcomm не лицензировать свои патенты CDMA и LTE конкурентам-производителям модемов SoC, чтобы Qualcomm оставалась единственным поставщиком модемов и SoC в случае CDMA и высококачественных LTE модемов.

Вот почему iPhone 7, несмотря на наличие модема Intel, все равно использует модемы Qualcomm для Sprint и Verizon. Хотя другие держатели патентов CDMA, такие как VIA Technologies, действительно существуют, глубина их патентов просто недостаточна, и кто-то, кто строит модем, лицензируя через VIA Technologies, рискует быть поданным в суд Qualcomm.

Qualcomm имеет бизнес-модель, при которой она извлекает лицензионные сборы/платежи за патенты, взимая определенный процент от общей цены устройства. Это, очевидно, делает Apple одним из самых высокоплачивающих клиентов Qualcomm, поскольку сотовые iPad и iPhone имеют одни из самых высоких ASP в своих отраслях. Несмотря на все достижения в телекоммуникациях, CDMA все еще используется Verizon и Sprint в Америке, что является одним из крупнейших рынков Apple. Qualcomm не лицензирует свои патенты CDMA и LTE никаким конкурентам-производителям модемов, таким как Intel, и, кроме Qualcomm, другие просто не имеют достаточного количества патентов в секторе CDMA. Таким образом, Apple или, скорее, любой производитель не имеет выбора, кроме как использовать модемы Qualcomm и подчиняться условиям Qualcomm. В то время как Apple вынуждена иметь дело с обременительными условиями Qualcomm для своих модемов CDMA+LTE, рост iPhone замедляется, и маржи находятся под давлением.

Часть спора заключается в том, что, по мнению Apple, взимание с нее процента от всей цены устройства является несправедливым, поскольку, помимо модема, Qualcomm не помогает сделать iPhone более инновационным. Тем временем Qualcomm в своей защите утверждает, что без модема Qualcomm все устройство бесполезно, и поэтому имеет смысл взимать процент от цены всего устройства. Следует отметить, что Qualcomm не взимает плату непосредственно с Apple — она взимает плату с контрактных производителей Apple, таких как Foxconn, которые полностью передают стоимость Apple.

Apple находится в затруднительном положении; производитель iPhone уже переместил свое подразделение SoC в дом и полагается на Qualcomm только для модема. Qualcomm имеет почти монополию в области модемов, так как, кроме Intel, нет реального конкурента. Если Apple сможет заставить Qualcomm лицензировать свои патенты CDMA и LTE или снизить свои лицензионные ставки, то Apple выиграет. Заставить Qualcomm лицензировать свои патенты CDMA и LTE конкурентам означало бы, что такие компании, как Intel и Samsung (Shannon), также смогут создавать CDMA модемы и бороться за место в следующем процессоре серии A в качестве поставщика модемов. Учитывая масштаб операций Apple, для гиганта из Купертино очень важно поддерживать конкуренцию в своей цепочке поставок. С другой стороны, снижение лицензионных ставок Qualcomm напрямую улучшит прибыль Apple, так как лицензионные ставки составляют процент от общей стоимости устройства.

Учитывая падение роста iPhone и отсутствие новых направлений роста, становится ясно, почему Apple наконец решила направить свои юридические орудия на Qualcomm, так как любые выгоды здесь помогут Apple, по крайней мере, сохранить или улучшить свою прибыль, даже если доход останется стабильным или упадет.

Благословение для Давидов, проклятие для Голиафов!

Учитывая, что доходы от лицензирования Qualcomm зависят от процента от общей стоимости устройства, Qualcomm делает все возможное, чтобы сделать себя как можно более незаменимым, и это принесло пользу небольшим производителям, у которых мало или нет бюджетов на НИОКР. Прежде всего, благодаря тому, что сама Qualcomm является производителем SoC, она заботится об одном из самых важных компонентов смартфона. В ПК ЦПУ поставляется Intel, GPU может поставляться NVIDIA, а компонент Wi-Fi/LAN кем-то другим. Qualcomm интегрирует все это в один SoC, который содержит ЦП, GPU, ISP, DSP, модем и даже радиопередатчики для Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Qualcomm долгое время предоставляла эталонные проекты, на основе которых производители смартфонов могут строить свои устройства. В последнее время Qualcomm также представила Snapdragon Sense ID и даже представила модули камер, которые обеспечивают эффект боке, подобный iPhone 7 Plus. Вся эта работа, которую выполняет Qualcomm, очень помогает небольшим местным производителям, так как они экономят много денег на НИОКР и получают детали, подобные конструкторам Lego, которые они могут просто соединить и отправить как смартфон.

Хотя работа Qualcomm очень помогает небольшим производителям, она бесполезна для гигантов, таких как Apple и Samsung. Apple вряд ли когда-либо обратится к эталонному проекту Qualcomm для своего следующего дизайна. У компании работает почти 200 человек над камерой iPhone, есть собственный Touch ID и даже собственный специализированный процессор приложений. Единственное место, где Apple нуждается в Qualcomm, — это модем.

Поэтому становится легко понять, почему Apple недовольна. Работа Qualcomm, такая как Snapdragon Sense ID, эталонные проекты и модули камер, больше всего помогает небольшим производителям, у которых очень низкий ASP, скажем, 200 долларов США. Предполагая, что Qualcomm взимает 2 процента в качестве лицензионного сбора, тогда небольшой производитель просто должен заплатить Qualcomm 4 доллара за единицу и получить множество преимуществ в ответ. С другой стороны, ASP Apple составляет около 600-700 долларов США, и 2 процента от этого составляют 12 долларов США, что является довольно крупной суммой, учитывая, что миллионы iPhone отправляются каждый квартал. Apple даже не получает выгоду от дополнительной работы Qualcomm и должна платить 12 долларов Qualcomm только потому, что использует его модем. С другой стороны, небольшой производитель получает выгоду от всей работы Qualcomm и, вероятно, использует SoC Snapdragon от Qualcomm.

Важно отметить, что лицензионные сборы оплачиваются сверх того, что Qualcomm взимает за свои модемы и линейку чипсетов Snapdragon. Не имеет значения, покупаете ли вы Snapdragon 820 или Snapdragon 410 или просто модем, лицензионный сбор будет взиматься с общей стоимости устройства и должен оплачиваться отдельно от того, что Qualcomm взимает за свои чипсеты или модемы. Важно отметить, что, хотя Qualcomm взимает лицензионный сбор отдельно, лицензионный сбор не является единым. Известно, что китайские производители платят Qualcomm меньше, чем их индийские и американские коллеги.

Лицензия Qualcomm на убийство

В настоящее время Qualcomm не лицензирует свои патенты CDMA или LTE ни одному из своих конкурентов в области SoC или модемов и делает все возможное, чтобы, если кто-то хочет модем или чипсет для телефона CDMA или продвинутого LTE, то Qualcomm была их единственным выбором. Однако инвесторы Qualcomm давно требуют, чтобы компания отделила свое лицензионное подразделение и другие бизнесы. Как я уже говорил ранее, Qualcomm получает около 75 процентов своей прибыли только от лицензирования, и инвесторы считают, что если Qualcomm начнет лицензировать свои стандарты CDMA и LTE не только производителям, использующим ее продукты, но и конкурентам, таким как MediaTek и Intel, то доходы от лицензирования и, следовательно, прибыль могут значительно увеличиться.

Однако, если Qualcomm начнет лицензировать свои стандарты CDMA и LTE конкурентам, то бизнес Qualcomm по производству модемов и SoC понесет убытки. Одной из основных причин, по которой такие компании, как Samsung, используют SoC Qualcomm на североамериканском рынке, является наличие сетей CDMA и монополия Qualcomm на них. Если вы хотите обслуживать клиентов CDMA, то модем Qualcomm является обязательным, и Samsung предпочитает использовать SoC Qualcomm на рынках/сетях, где модем Qualcomm является единственным вариантом, а свои собственные SoC Exynos и модемы Shannon в других рынках. Единственным исключением был провальный Snapdragon 810, который Samsung не использовал нигде. В противном случае Samsung использовал Snapdragon 820 в нескольких моделях Samsung.

Если Qualcomm начнет лицензировать свои стандарты CDMA и LTE конкурентам, то Samsung вполне может использовать свои собственные SoC Exynos повсюду, а Intel наконец сможет начать поставлять гораздо большую часть модемов для iPhone или, возможно, даже все модемы для iPhone. Учитывая жалобы FTC, KFTC и Apple, а также давление со стороны инвесторов, вполне возможно, что Qualcomm может отделить свое лицензионное и другие бизнесы.

Следующий шаг от Apple: iModem?

Из всех технологических компаний Apple создала очень сильную команду по производству кремния благодаря своей покупке PA Semi. Но в одной области, где Apple все еще не смогла занять прочную позицию, является модем. Модемы очень важны для опыта использования смартфона и то, что Apple может захотеть интегрировать в Apple Watch или другие устройства в будущем. Однако создание хорошего модема — это совсем не просто. Qualcomm потратила годы на освоение искусства создания высококачественных модемов, и абсолютно никто не может сопоставить его качество.

Тест, проведенный, показал, что модем Intel в iPhone 7 был значительно хуже, чем модем Qualcomm. Известно, что Qualcomm тратит миллионы или миллиарды долларов на НИОКР в телекоммуникационном сообществе, чтобы оставаться на шаг впереди, и ее технологии становятся частью следующего основного стандарта следующего поколения. Apple, по сравнению с этим, известна тем, что расстроила то же самое телекоммуникационное сообщество, убрав контроль, который операторы имели над пользователями.

Создание модемов не просто, особенно когда так много зависит от поддержания отличных отношений с телекоммуникационным сообществом и наличия некоторых из лучших инженеров RF под своим началом. Но если есть одна компания, которая может это сделать, то это Apple. У нее есть ресурсы, масштаб и стимул, чтобы это сделать. В конце концов, A7 был ничем иным, как шоком для Qualcomm и сообщества чипсетов.

Так что не удивляйтесь, если Apple сделает что-то подобное с модемами. iModem? Вы прочитали это здесь в первый раз.