Почему 3G сети стали модой в развивающихся странах?

3G сети сыграли важную роль в том, чтобы мы могли максимально использовать наши смартфоны. Стандарты 3G, такие как HSPA и HSPA+, помогли обеспечить скорости около 1-10 Мбит/с, что наконец сделало доступным постоянное широкополосное соединение для смартфонов. Хотя 3G сети получили распространение в западных странах, их принятие в азиатских странах не было таким сильным. Существует множество причин, почему это произошло, но вместо того, чтобы перечислять причины отдельно, мы рассмотрим каждую страну в этой статье. Три страны, которые мы обсудим в этой статье, это Китай, Индия и Пакистан.

Китай

Китай является одним из самых уникальных телекоммуникационных рынков в мире. В то время как в большинстве стран телекоммуникации начинались как государственная монополия, частные инвестиции были разрешены в какой-то момент. Однако в Китае никогда не разрешали частные инвестиции в телекоммуникации. В Китае есть три телекоммуникационных оператора: China Mobile, China Telecom и China Unicom. Все трое принадлежат и управляются государством. Самый крупный из них - China Mobile с базой абонентов около 837 миллионов на 30 июня.

Интернет в Китае подвергается цензуре, и это не должно удивлять большинство читателей. Китайское правительство хочет подавить информацию. Учитывая, что интернет - это океан информации, создание сильной 3G сети не входило в интересы правительства. Голосовые вызовы уже обеспечивались сетями 2G GSM, и поэтому не было особого стимула для создания 3G сети.

Тем не менее, что действительно заставило китайцев построить 3G сеть, так это Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Китай хотел представить себя как современную и развитую страну, и отсутствие 3G заставило бы иностранцев думать, что страна бедная и отсталая. Это напугало китайскую элиту, которая хотела сохранить лицо (уважение). China Mobile, крупнейший и предпочтительный государственный оператор страны, был приказан построить 3G сеть для Олимпиады.

Пока все шло хорошо, однако именно в этот момент история начинает принимать неприятный поворот. Стандарт 2G GSM в значительной степени стал результатом желания Европы иметь общий телекоммуникационный стандарт для облегчения роуминга между своими странами. Учитывая, что все европейские страны были обязаны использовать GSM в качестве своего телекоммуникационного стандарта, GSM быстро набрал критическую массу и был принят во всем мире, включая Китай. Однако, поскольку почти все разработки, связанные с GSM, происходили в Европе, несколько европейских компаний владели значительными патентами, связанными с GSM, и взимали роялти за это, что китайцы не хотели платить.

В случае 3G в ITU (Международный союз электросвязи) начался процесс под названием IMT-2000. Целью IMT-2000 было прописать спецификации того, что составляет 3G сеть, эти спецификации включали такие вещи, как минимальная необходимая скорость, задержка и т.д. Два стандарта были разработаны на основе спецификаций IMT-2000. Эти два стандарта - UMTS и CDMA2000 соответственно. UMTS был разработан ассоциацией 3GPP, в то время как CDMA2000 был разработан Qualcomm. UMTS со временем эволюционировал в то, что сегодня известно как HSPA/HSPA+, а CDMA2000 эволюционировал в то, что сегодня известно как EVDO.

Когда стандарт UMTS разрабатывался 3GPP, было предложено два типа воздушных интерфейсов, а именно WCDMA и TD-SCDMA. Воздушный интерфейс WCDMA попал в окончательную версию UMTS, в то время как TD-SCDMA остался без внимания. Воздушный интерфейс WCDMA был первоначально изобретен NTT Docomo, но позже был поддержан Ericsson и Nokia соответственно. Тем временем воздушный интерфейс TD-SCDMA был разработан Siemens.

Патенты, связанные с WCDMA, теперь принадлежали Ericsson и Nokia, в то время как патенты, связанные с EVDO, принадлежали Qualcomm, так как эти компании вложили свои средства в исследования и разработки в поддержку этих стандартов. Если бы Китай развернул либо WCDMA, либо EVDO, ему пришлось бы платить роялти, что он не хотел делать. Китай ясно дал понять, что не будет использовать ни один из уже существующих стандартов LTE, а вместо этого разработает свой собственный стандарт LTE с нуля. У Китая теперь была сложная ситуация. С одной стороны, ему нужно было иметь готовую 3G сеть до Олимпиады, а с другой стороны, разработать совершенно новый стандарт 3G.

Разработка стандартов для конкретного поколения телекоммуникаций - это очень трудоемкий и ресурсозатратный процесс. У Китая не было ни навыков, ни времени, чтобы разработать свой собственный стандарт 3G. Поэтому Китай пошел по короткому пути.

Помните, мы говорили, что в случае UMTS было два воздушных интерфейса, а именно WCDMA и TD-SCDMA, и как TD-SCDMA никогда не увидел свет? Что ж, Китай просто пошел и купил стандарт TD-SCDMA у Siemens. Теперь у Китая был свой “собственный” стандарт 3G. Вскоре China Mobile, доминирующий и более любимый государственный оператор Китая, был призван развернуть телекоммуникационную сеть на основе TD-SCDMA. Однако TD-SCDMA был сломанным стандартом. Скорости и стабильность TD-SCDMA были далеко не такими, как у WCDMA или EVDO.

Самая большая ирония заключается в том, что китайцы забыли учесть совместимость устройств в своем грандиозном плане. Устройства, продаваемые за пределами Китая, никогда не поддерживали сеть TD-SCDMA. Поэтому, когда иностранные спортсмены приехали в Китай на Олимпийские игры в 2008 году, их смартфоны никогда не работали с сетью TD-SCDMA от China Mobile. Вместо этого иностранцы в 2008 году и даже сегодня используют China Unicom или China Telecom в зависимости от того, поддерживают ли их смартфоны WCDMA (China Unicom) или EVDO (China Telecom).

В течение многих лет пользователи China Mobile были привязаны к сломанной 3G сети. Неясно, почему пользователи China Mobile не мигрировали к China Unicom или China Telecom, у которых были лучшие 3G сети, но если бы нам пришлось предположить, мы думаем, что это связано с тем, что все три китайских оператора являются государственными, что означает отсутствие конкуренции между ними. Также тот факт, что в Китае телекоммуникационные операторы сами продают устройства, означает, что устройства, продаваемые China Mobile, были основаны на TD-SCDMA, и не было никакой возможности, чтобы они работали на China Unicom или China Telecom. Плюс MNP никогда не был введен в Китае, и первая пробная версия началась только около 2014 года. Цитируя автора South China Morning Post:

Я абонент China Mobile и откровенно признаю, что я сопротивлялся переходу на более быстрый и надежный сервис, предлагаемый другими двумя телекоммуникационными компаниями страны, из-за проблем, связанных с изменением моего номера телефона. Многие из моих местных и иностранных друзей чувствуют то же самое, реальность, которая помогла China Mobile сохранить свою позицию доминирующего оператора страны в последние три года, несмотря на его худший 3G мобильный сервис.

Но к октябрю 2013 года China Mobile начала развертывание 4G. Хотя в случае 3G China Mobile использовала сломанный стандарт TD-SCDMA, но когда дело дошло до 4G, China Mobile использовала LTE, который был глобально принятым и хорошо разработанным стандартом. На сегодняшний день China Mobile развернула около миллиона базовых станций LTE. В течение многих лет пользователи China Mobile использовали ужасный 3G, и несмотря на ужасный 3G, они стали еще более зависимыми от своих смартфонов из-за таких приложений, как WeChat, которые помогали им делать все с их смартфонов.

Таким образом, когда китайские пользователи, которые являются одними из самых одержимых пользователями смартфонов в мире, получили возможность перейти с сломанной 3G сети на гораздо более превосходную LTE сеть, результатом стала массовая миграция. Чтобы дать представление о том, насколько массовой была миграция, рассмотрим сравнения, упомянутые в следующем абзаце.

С 30 мая по 30 июня около 21 миллиона абонентов были переведены на 4G от China Mobile. Всего за месяц China Mobile перевела 21 миллион клиентов. Airtel, крупнейший телекоммуникационный оператор Индии, потребовалось как минимум три года с момента запуска 3G в Индии, чтобы преодолеть 20 миллионов 3G клиентов в Индии. Все четыре крупнейших телекоммуникационных оператора в США не добавляют 20 миллионов абонентов с постоплатой в совокупности за год.

На данный момент более 50% абонентов China Mobile используют 4G. Количество абонентов 4G в 4 раза превышает количество клиентов 3G. Посмотрите на изображение ниже, полученное с сайта China Mobile.

Этот график от Counterpoint также показывает резкую разницу между принятием 3G и 4G в Китае.

Индия

В Индии не было технологической проблемы, как в Китае. Индийские телекоммуникационные операторы развернули правильные сети WCDMA в Индии. Однако то, что повлияло на Индию, это сейсмический сдвиг в рыночной динамике. Когда дело дошло до 2G, индийским телекоммуникационным операторам нужно было просто подать заявку на лицензию UASL. Просто заплатив фиксированную плату, индийские телекоммуникационные операторы могли получить лицензию UASL, и спектр был объединен с лицензией. Более того, дополнительное распределение спектра происходило, когда телекоммуникационный оператор достигал определенной базы абонентов. Это сделало стоимость спектра практически незначительной для индийских телекоммуникационных операторов, что касается 2G. Кроме того, скандал со спектром 2G, хотя и неправильный, значительно расширил конкуренцию на индийском телекоммуникационном рынке, что еще больше снизило цены и увеличило объемы голосовых вызовов.

Когда дело дошло до 3G, было решено, что 3G радиочастоты (2100 МГц) будут выставлены на аукцион, а не распределяться административно, как это было в случае с 2G. В 2010 году правительство решило провести аукцион радиочастот 3G в Индии. Только 3-4 блока спектра были доступны для аукциона во всех кругах Индии. На эти 3-4 блока спектра 7 операторов делали ставки. Эти 7 операторов были Airtel, Vodafone, Idea, Reliance, Airtel, Stel и Tata Docomo. 6 из этих операторов имели богатых родителей, которые были оптимистичны относительно своего будущего в Индии и хотели получить как можно больше 3G спектра.

Результатом стал дорогой аукцион. Ни один телекоммуникационный оператор не смог получить 3G радиочастоты на паниндийском уровне, и даже те, кто получил 3G радиочастоты в 10-13 кругах, выиграли их по действительно высоким ценам. Телекоммуникационным операторам пришлось брать кредиты для финансирования платежей за аукционные цены и для развертывания 3G сетей. Учитывая значительные инвестиции, которые были вложены в покупку 3G спектра и развертывание 3G сетей, телекоммуникационные операторы установили высокие цены на свои 3G пакеты данных, чтобы вернуть инвестиции.

Что телекоммуникационные операторы получили в ответ, так это прохладный отклик. Учитывая, что в каждом круге было 3-4 телекоммуникационных оператора, конкуренция привела к снижению цен, что немного помогло в росте принятия, но учитывая объем кредитов, которые эти операторы взяли для 3G, сами проценты по кредитам начали значительно сокращать свободный денежный поток. Вскоре такие операторы, как Aircel, Tata Docomo, Reliance и т.д., не имели финансовой мощи или не были заинтересованы в расширении своих 3G сетей.

К 2014 году только три оператора, а именно Airtel, Vodafone и Idea, серьезно инвестировали в свои 3G сети. Эти три оператора образовали картель в Индии и никогда не снижали цены друг друга. Если Airtel повышает свои цены, Vodafone и Idea следуют за ним через несколько недель. Аналогично, если Idea снижает цены, Airtel и Vodafone следуют за ним в течение нескольких недель. Но учитывая объем долгов, которые операторы взяли для 3G, и капиталоемкую природу телекоммуникаций, Airtel, Vodafone и Idea только повышали цены с 2014 года. Aircel, Reliance и Tata имели более дешевые пакеты данных, но их отсутствие инвестиций в 3G сети означало, что они не представляли собой серьезной угрозы для картеля AVOID (Airtel, Vodafone, Idea).

Результатом всего этого стало плохое принятие 3G. Конечно, можно утверждать, что с момента запуска 3G в Индии его принятие только увеличивалось, но учитывая общий мобильный абонентский базу Индии, это принятие ничтожно. Только 12% абонентской базы Airtel используют соединения 3G/4G. Прошло почти 6 лет с момента запуска 3G в Индии. Это все сводится к коэффициенту конверсии 2% в год.

Однако медленное принятие 3G не было бы проблемой для индийских операторов, если бы не Reliance Jio. Если бы Reliance Jio не существовал, текущие индийские телекоммуникационные операторы могли бы отложить развертывание 4G и продолжать извлекать больше доходов из 3G сетей. Однако Reliance Jio присутствует и уже имеет 4G сеть, покрытие которой лучше, чем у текущих операторов 3G. Это заставило Airtel, Vodafone и Idea ускорить развертывание своих собственных 4G сетей.

Благодаря появлению китайских производителей смартфонов, цены на 4G смартфоны в Индии резко упали. Counterpoint оценивает, что 2 из каждых 3 смартфонов, продаваемых в Индии, теперь поддерживают LTE. LTE по своей сути лучше, чем 3G с технологической точки зрения, и ни один телекоммуникационный оператор не взимает дополнительную плату за LTE. Если вы делаете пополнение 3G, и ваш телефон поддерживает LTE, то вы автоматически переключитесь на LTE сеть оператора.

Как только Reliance Jio запустится в Индии, принятие LTE вырастет еще больше. Есть много людей, которые будут перескакивать с 2G на 4G напрямую. Многие пользователи кнопочных телефонов впервые перейдут на смартфоны в ближайшие годы. Падение цен на LTE смартфоны в сочетании с предстоящим запуском Reliance Jio и ускоренным развертыванием 4G от Airtel, Vodafone и Idea должно привести к хорошему принятию 4G в ближайшие годы.

Пакистан

История Пакистана также немного запутанная. Лицензии на 3G и 4G были выставлены на аукцион одновременно в Пакистане 2-3 года назад. Zong (дочерняя компания China Mobile в Пакистане) и Warid выиграли лицензии LTE в Пакистане. Но доминирующие операторы Пакистана, а именно Mobilink и Telenor, изначально начали только с 3G. Но в серии шагов Mobilink объединился с Warid, чтобы сформировать то, что известно как Jazz, который имеет как 3G, так и 4G в Пакистане. Zong имел 3G и 4G с самого начала. Вскоре даже Telenor получил спектр 4G в Пакистане, и теперь все три крупнейших телекоммуникационных оператора в Пакистане имеют сети 3G и 4G за короткий промежуток времени. По крайней мере в Индии был промежуток в 4-5 лет между развертыванием 3G и 4G, что дало 3G хотя бы немного времени. В Пакистане промежуток между развертыванием 3G и 4G практически отсутствует. В настоящее время абоненты 3G значительно превышают абонентов 4G в Пакистане, но снова, учитывая падающие цены на 4G устройства и отсутствие значительной ценовой дифференциации между 3G и 4G, трудно увидеть, как 3G сможет выжить в Пакистане в долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что у него даже нет преимущества перед 4G. Ниже приведен график, показывающий рост или, скорее, замедление роста добавления 3G в Пакистане, полученный от ProPakistani
(Обратите внимание, что часть этого вызвана недавней кампанией по биометрической верификации в Пакистане)

Заключение

Хотя в Китае 4G уже значительно превзошел 3G, то же самое еще не произошло в Индии и Пакистане, но учитывая, как развивающиеся экономики часто перескакивают на новые технологии и часто пропускают промежуточные технологии, мы не будем слишком удивлены, если то же самое произойдет с 3G и 4G. Например, Китай полностью обошел кредитные карты и перешел непосредственно к мобильным платежам. То же самое ожидается в Индии благодаря таким компаниям, как PayTM. Конечно, есть несколько миллионов людей в Индии, у которых есть кредитные карты, но мобильные кошельки, как ожидается, будут доминировать в безналичных транзакциях и в некотором смысле уже делают это, учитывая 100 миллионов пользователей PayTM. Рассматривайте 3G как кредитную карту, а 4G как мобильный кошелек.